Nukkleus定價1000萬美元私募股權以支持A & D擴張; Esousa以950萬美元領先，第六區增加50萬美元

努克勒斯公司（納斯達克股票代碼：NUKK）是航空航天和國防相關（A & D）行業高潛力業務的戰略收購者和開發商，今天宣佈了一項私募股權的定價，該私募股權由總部位於紐約的家族辦公室Esousa Group Holdings，LLC投資9，500，000美元，Sixth Borough Capital Fund，LP投資500，000美元。在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前，私募的總收益預計約為1000萬美元。

該公司打算使用私募的淨收益為其之前宣佈的、懸而未決的戰略收購和業務擴張計劃提供資金，包括：

就私募而言，公司已同意發行總計200個單位。每個單位的價格為每單位50，000.00美元，包括A系列可轉換優先股的限制性股票和購買15，957股普通股的限制性普通股認購權。A系列可轉換優先股的規定價值為每股50，000美元，每股A系列可轉換優先股將可轉換為10，224股未註冊的公司普通股（或預先注資的認購權代替）基於每股4.89美元的換股價，須接受習慣調整和基於價格的反稀釋保護，並在收到股東批准后進一步調整。

每份普通股認購權代表購買一股未註冊普通股的權利，可按每股普通股5.405美元的行使價行使，但須接受習慣調整和基於價格的反稀釋保護。普通股期權還可以在無現金基礎上交換為根據普通股期權中包含的公式確定的普通股數量。公司有權在某些情況下贖回普通憑證。

私募預計將於2025年9月9日或前后完成，但須滿足某些習慣完成條件。