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新發現的黃金將以2.92億美元的交易收購海事,打造加拿大黃金生產商

2025-09-05 19:02

New Found Gold Corp.(TSXV:NFG)(NYSE-A:NFGC)(「New Found Gold」)和Maritime Resources Corp.(TSXV:MAE)(「Maritime」,與New Found Gold統稱為「公司」)高興地宣佈,兩家公司已達成一項最終協議(「安排協議」),根據該協議,New Found Gold同意通過安排計劃(「安排」)收購其尚未擁有的Maritime所有已發行和發行普通股(「交易」)。

New Found Gold和Maritime將於東部時間2025年9月5日星期五上午10點開始舉辦聯合電話會議和網絡廣播,討論該交易。電話會議和網絡廣播的詳細信息見本新聞稿的結尾。

該交易將在一級司法管轄區創建一家多資產短期黃金生產商,其投資組合具有顯着的區域協同效應。New Found Gold的Queensway金礦項目(「Queensway」或「項目」)和Maritime的Hammerdown金礦項目(「Hammerdown」)均位於加拿大紐芬蘭省中部。New Found Gold於2025年7月對皇后大道進行了積極的初步經濟評估(「PEA」),並計劃在20271年從低資本密集型高品位核心進行第一階段生產。Hammerdown位於皇后道西北180公里(「公里」)處,計劃於2026年初全面投產。合併后的實體預計將通過可用的基礎設施(包括Pine Cove Mill(「Pine Cove」)和Nugget Pond Hydrometering Gold Plant(「Nugget Pond HGP」)以及Hammerdown的預期現金流,以支持皇后大道的開發(圖1)。

New Found Gold首席執行官兼董事Keith Boyle表示:「從第一天起,我們新董事會和管理團隊的重點就是迅速提升現金流,並將New Found Gold從一家勘探公司轉變為一家黃金生產商。此次收購使New Found Gold成為一家新興生產商,預計將於明年開始黃金生產。此次合併所獲得的協同效應削弱了皇后大道,為皇后大道提供了使用磨粉設施的機會和短期現金流來支持第一階段的開發,為皇后大道於2027年投產奠定了基礎。 我們期待此次交易的順利完成並在適當的時候提供生產指導。"

海事公司總裁、首席執行官兼總監Garett Macdonald表示:「這筆交易為海事公司股東提供了短期溢價報價和長期機會,讓他們能夠參與更大的加拿大黃金故事。將兩家公司的資產整合在一起將釋放運營協同效應,通過利用這兩家海事黃金工廠為皇后道哈默當的未來增長提供資金以及對所有土地的積極勘探來產生現金流。此次交易認可了Maritime團隊為將Hammerdown上線所做的巨大努力,併爲Maritime股東帶來了出色的結果。"

根據安排協議的條款,海事普通股(每股,「海事股份」)的每位持有者將在交易生效時獲得0.75股新發現黃金普通股(每股整股,「新發現黃金股份」),以換取每股海事股份(「兑換比率」)。New Found Gold目前擁有海事股份約0.1%。交易結束時,現有New Found Gold和Maritime股東將分別擁有該公司約69%和31%的股份,按完全稀釋的價內基準計算。

根據截至2025年9月4日(交易公告前最后一個交易日)多倫多證券交易所海事股20日VWAP,兑換率意味着溢價32%,較2025年7月30日海事股收盤價溢價56%,雙方就交易達成意向書前的最后一個交易日。按完全稀釋的貨幣內基礎計算,該交易的隱含股權價值約為2.92億美元。

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