美股機會日報 | 8月非農大幅低於預期！納指期貨短線拉漲約0.7%；特斯拉盤前漲近2%

• 美國8月季調后非農就業人口 2.2萬人，預期7.5萬人
• 特朗普稱將對未在美建廠芯片企業加徵關税
• 美聯儲理事庫克稱特朗普解僱她別有用心，旨在掌控美聯儲以推動降息
• 特斯拉董事會為馬斯克提出新的薪酬方案
• 博通盤前漲超13%，業績超預期疊加與OpenAI合作自研AI芯片

非農數據公佈后，三大指數期貨短線拉昇，納指期貨 $NQmain 漲0.71%，標普500期貨 $ESmain 漲0.29%，道指期貨 $YMmain 跌0.05%。

加密貨幣概念股盤前走強，American Bitcoin、BMNR、IREN、Strategy、SharpLink Gaming、漲超2%，IREN均漲超2%。

績優股表現強勢，博通盤前漲超9%，AI半導體業績和指引均超預期並斬獲百億美元AI芯片新訂單；AI應用軟件股Samsara漲超12%，DocuSign漲超7%。

熱門中概股多數下跌，阿里巴巴漲約2.5%，拼多多、萬國數據漲近2%，網易、騰訊音樂、小鵬汽車、京東、蔚來漲約1%；理想汽車、新東方微跌0.1%，BOSS直聘跌近1%。

• 博通盤前漲超13%，業績超預期+與OpenAI合作啟動自研AI芯片量產計劃

博通盤前漲超13%。消息面上，英國金融時報稱，OpenAI明年將與博通合作，聯合生產自主研發的人工智能芯片，削弱對英偉達的依賴。該芯片將於明年交付。
另外，博通第三財季業績優於預期，經調整后每股賺1.69美元，分析員估計為1.65美元；經調整后淨營業收入錄得159.5億美元，市場預期為158.4億美元，同比增長22%；其中，AI業務營收增長63%，達到52億美元，超過公司早前預測。博通預計，第四財季營收為174億美元，高於分析員的預期。

• 特斯拉盤前漲近2%，董事會為馬斯克提出新的薪酬方案

特斯拉董事會周五提出一項新的薪酬方案，若馬斯克在未來十年內達成一系列極具挑戰性的目標，他將獲得價值約1萬億美元的報酬。根據該方案，馬斯克不會領取任何工資或獎金，其報酬將以股票形式分期兑現，解鎖條件包括實現特斯拉市值的大幅增長，以及實現盈利大幅提升、銷售數百萬輛汽車等關鍵里程碑。

董事會主席Robyn Denholm在致投資者的信中表示：「留住並激勵馬斯克，對特斯拉成為歷史上最有價值的公司至關重要。這一薪酬方案旨在將非凡的長期股東價值與激勵措施結合起來，從而推動我們這位富有遠見的領導人實現最佳業績。」董事會強調，對馬斯克的激勵與投資者利益高度一致。若特斯拉增長停滯，他將一無所獲。然而，如此龐大的薪酬規模，很可能會重新引發關於這位全球首富收入水平的激烈爭論。

• 撤銷豁免，美對臺積電大陸芯片廠下手

據環球時報，繼韓國三星電子和SK海力士后，美國政府又撤銷臺積電對旗下大陸主要芯片廠運送必要設備的授權。島內分析認為，此舉將打擊臺積電在大陸生產芯片的能力。臺媒稱，美國官員近期通知臺積電，他們決定終止臺積電南京廠的「經驗證最終用户」(VEU)身份，與先前美國撤銷三星電子和SK海力士大陸工廠VEU資格的做法如出一轍。臺積電南京廠主要負責成熟製程，包括16納米和28納米，主要用於汽車電子、物聯網、智能手機的主流芯片、消費性電子產品等。去年5月，臺積電宣佈獲得美國商務部的VEU授權，但9月2日證實接到美方通知，授權將在今年12月31日到期並撤銷。
臺積電表示，正在評估撤銷豁免的情況，並採取適當的因應措施，包括與美國政府溝通，確保南京廠營運不受影響。

• Lululemon盤前大跌超18%，Q2營收不及預期，連續第二次下調全年業績指引

Lululemon盤前大跌超18%。消息面上，Lululemon公佈第二財季業績，營收同比增長7%至25.3億美元，略低於預期的25.4億美元；淨利潤同比下降5%至3.71億美元，合每股盈利3.1美元，高於市場預期的2.88美元；毛利率下降1.1個百分點，至58.5%。期內整體同店銷售增長1%，遜預期的2.2%，其中美洲錄同店銷售下降4%。
Lululemon預計關税將使其全年利潤減少2.4億美元，並再次下調全年業績指引，目前預計全年每股盈利將介於12.77至12.97美元之間，遠低於市場預期的14.45美元；收入將介於108.5億至110億美元之間，亦低於預期的111.8億美元。

• 「木頭姐」旗下ARKW買入超10.8萬股Figma，看好該設計平臺前景

「木頭姐」、方舟投資創辦人暨執行長Cathie Wood公佈9月4日最新交易，通過ARKW ETF買入108,238股Figma股票，價值約7,374,254美元，為當日金額最大的交易，顯示其對該設計平臺前景的看好。另一筆關鍵交易涉及生物技術領域，ARKK ETF買入131,700股Intellia Therapeutics股票，總價值1,542,207美元，延續近期增持趨勢，顯示對其長期潛力充滿信心。出售方面，「木頭姐」減持26,465股Roku股票，價值2,606,008美元，延續方舟近期出售這家串流媒體設備製造商股票的趨勢。

• 消息稱英偉達擬將Rubin處理器CoWoS中間基板材料替換為碳化硅，臺積電正推進相關研發

據臺灣財訊雙周刊，為提升性能，英偉達在新一代Rubin處理器的開發藍圖中，計劃把CoWoS先進封裝環節的中間基板材料，由硅換成碳化硅(SiC)。目前臺積電邀請各大廠商共同研發碳化硅中間基板的製造技術，英偉達第一代Rubin GPU仍會採用硅中間基板。但由於英偉達對性能進步的要求極高，當芯片內產生的熱超過極限，就必須採用碳化硅，最晚2027年，碳化硅就會進入先進封裝。

• 禾賽盤前續漲近2%，再獲美國Motional全球獨家激光雷達訂單

禾賽盤前續漲近2%。消息面上，禾賽科技宣佈，公司已連續兩年作為Motional全電動IONIQ 5 Robotaxi的近距激光雷達獨家供應商，持續為其自動駕駛車隊提供核心感知支持，該車型單車搭載4顆禾賽激光雷達。

• 萬國數據盤前漲約2.5%，旗下DayOne尋求C輪融資以加速全球業務佈局

萬國數據盤前漲約2.5%。消息面上，萬國數據關聯的數據中心運營商DayOne Data Centers Ltd.正在尋求新一輪私募融資，計劃通過C輪籌集不低於10億美元，以加速其全球業務佈局。消息稱，DayOne已就本輪融資與多家潛在投資者展開初步接觸，評估市場興趣。若交易達成，所得資金將主要用於海外數據中心建設及運營擴張，進一步鞏固其在國際市場的競爭地位。

• 傳星巴克中國競購案報價達50億美元，騰訊、KKR等參與角逐
• 零售擴張戰略成效顯著，蘋果在印銷售額逼近90億美元創紀錄

• 美國8月非農數據大幅低於預期，美國8月失業率創近4年來新高

美國8月季調后非農就業人口 2.2萬人，預期7.5萬人，前值由7.3萬人修正爲7.9萬人；美國8月失業率錄得4.3%，符合市場預期，為2021年10月以來新高。

• 特朗普稱將對未在美建廠芯片企業加徵關税

當地時間9月4日，美國總統特朗普宣佈，美政府將對未將生產轉移至美國的半導體企業進口產品徵收關税。他強調，若企業在美投資或有建廠計劃，則可豁免關税。特朗普稱關税幅度將「相當可觀，但不會過高」，並點名表示蘋果CEO庫克「不錯」，因蘋果已承諾未來四年在美投資6000億美元。

此前，臺積電、三星與SK海力士均已宣佈在美建廠。特朗普頻繁以關税施壓，擾動全球市場，加劇經貿不確定性。特朗普8月6日曾宣稱，美國將對進口半導體產品徵收100%關税，這一税率將適用於「所有進入美國的芯片和半導體」，但不適用於已承諾或已啟動程序在美國製造相關產品的企業。目前其關税政策已遭法律挑戰，政府正就此要求最高法院介入。

• 美聯儲理事庫克稱特朗普解僱她別有用心，旨在掌控美聯儲以推動降息

美聯儲理事麗莎·庫克表示，法院作出對哈佛大學有利的裁決，這印證了她的觀點，即總統唐納德·特朗普以涉嫌抵押貸款欺詐為藉口試圖將她解職，是別有用心。庫克在周四晚提交的一份文件中稱，針對她的抵押貸款欺詐指控掩蓋了總統的真實動機——控制美聯儲以推動降息。白宮沒有立即迴應置評請求。

• 特朗普政府擬取消部分妨礙自動駕駛部署的過時規定

電動汽車分析師索耶·梅瑞特在X上發帖稱：「特朗普政府正在採取措施，通過取消一些專門為人類駕駛員設計的要求，使汽車製造商更容易部署自動駕駛汽車。」該帖子稱：「美國交通部長肖恩·達菲説，美國必須引領交通運輸創新。道路規則需要更新，以適應21世紀的現實。我們的改變將消除多余的要求，使我們更接近單一的國家標準，從而刺激創新並優先考慮安全。

美國交通部表示，計劃在2026年春季提出三項新規定，以使自動駕駛系統車輛的聯邦機動車安全標準現代化。這些標準是幾十年前制定的，沒有考慮到自動駕駛汽車。」

• 白宮證實：特朗普將把「國防部」恢復舊名「戰爭部」

據參考消息，特朗普日前提出要給「國防部(Department of Defense)」改名，恢復「戰爭部(Department of War)」舊稱。特朗普説，美國這一軍事管理部門在被冠以「戰爭部」的年代「表現更好」，而且他「不希望只是防禦，也想要進攻」。白宮新聞發言人萊維特4日在社交平臺X上證實了這一消息：「特朗普將重新命名五角大樓，恢復歷史悠久的‘戰爭部’名稱，這是最新的軍事舉措。

• 德意志銀行：將博通目標價從300美元上調至350美元
• 美銀證券：將Figma目標價從85美元下調至69美元
• 摩根士丹利：將博通目標價從357.00美元上調至382.00美元
• 派傑投資：將Lululemon目標價從200美元下調至165美元
• 美銀證券：將德州儀器目標價從218美元下調至208美元

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1、英偉達 $NVDA  ：隔夜漲0.61%，當日期權成交總量達197萬張，較前一日增加1.1萬張，環比前一日放量0.01倍。未平倉量有2032萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈 

2、特斯拉 $TSLA  ：隔夜漲1.33%，當日期權成交總量達159萬張，較前一日減少49.08萬張，環比前一日降低0.24倍。未平倉量有779萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

• 特斯拉已向公眾開放其自動駕駛出租車Robotaxi的應用程序，並計劃在更多地區推廣該服務；該服務最初在得克薩斯州奧斯汀市進行早期測試，后擴大至舊金山灣區；不過，特斯拉這項服務目前仍面臨不同州的監管障礙，需獲得相關許可才能提供相關服務。

3、OpenDoor Technologies $OPEN  ：隔夜漲16.18%，當日期權成交總量達154萬張，較前一日增加84.38萬張，環比前一日放量1.22倍。未平倉量有272萬張。期權鏈：OpenDoor Technologies OPEN 期權鏈 

• OpenDoor連續上漲已達五個交易日， 創下2022年8月15日以來新高。消息面上，著名看漲人士EMJ Capital的埃里克·傑克遜 (Eric Jackson) 繼續支持該股。他在X上寫道：「OPEN今年迄今已上漲254%！再告訴我一遍，這只是又一個流星模因股票，這是全球最受歡迎的股票」。

4、亞馬遜 $AMZN  ：隔夜漲4.29%，當日期權成交總量達105萬張，較前一日增加72.41萬張，環比前一日放量2.22倍。未平倉量有377萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈 

• 亞馬遜9月4日宣佈，在獲得印度儲備銀行（RBI）監管批准后，已完成對印度在線金融平臺Axio的收購。作為亞馬遜在印度規模最大的收購之一，此次交易將亞馬遜的覆蓋網絡與Axio的數字貸款專長相結合，旨在擴大印度全境的信貸覆蓋範圍。

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