Syndax憑藉強大的藥物組合贏得關注，成為白血病市場增長的途徑

投資者越來越多地尋求生物技術公司的潛在突破和盈利回報，因為該行業在更廣泛的市場波動中顯示出韌性和增長。在此背景下，Syndax Pharmaceuticals Inc.（納斯達克股票代碼：SNDX）以其前景光明的藥物組合和財務業績引起了關注。

古根海姆合夥公司（Guggenheim Partners）以第二季度盈利后的實力為由，承擔了Syndax Pharmaceuticals的承保。Syndax報告稱，第二季度每股虧損83美分，低於1.00美元的預期虧損，收入為3，796萬美元，超過2，678萬美元的預期。

該公司的商業產品組合包括Revuforj（revumenib），一種FDA批准的腦膜蛋白抑制劑，和Niktimvo（axatilimab-csfr），一種FDA批准的單克隆抗體，可阻斷集落刺激因子1（CSF-1）受體。

分析師布拉德·卡尼諾（Brad Canino）周三寫道：「我們認為SNDX的價值被低估，因為它的兩種商業藥物以及我們預計2027年的盈利途徑。」

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卡尼諾指出了一些投資者的失望之處，因為去年許多人放棄了腦膜蛋白抑制劑的論點，當時Kura Oncology Inc. s（納斯達克股票代碼：KURA）的許可協議表明該類別的戰略利益有限。

根據協議條款，Kura收到了3.3億美元的預付款，並預計將收到高達4.2億美元的近期里程碑付款。此外，Kura還有資格獲得7.41億美元的額外開發、監管和商業里程碑付款，總計高達11.61億美元的里程碑付款和實體瘤適應症的選擇加入。

「但短短几個季度后，SNDX的Revuforj是一種因‘TTC和DDD’而廣受詬病的腦膜蛋白抑制劑，現在是迄今為止最好的R/R急性白血病上市，儘管它有資格成為最小的標記患者亞組。」

管理層沒有跡象表明增長正在放緩。第二季度，Revuforj（revumenib）淨收入環比增長43%，達到2860萬美元。

古根海姆寫道，Niktimvo自信至少價值8美元/股，這還不包括從2026年下半年開始的新疾病催化劑的巨大潛在上漲空間。

古根海姆假設承保範圍為買入評級，價格預測為34美元。

該分析師認為，Syndax最適合這一機會，最初重點關注維奈托克/阿扎胞苷三藥，用於1升「不適合化療」的急性白血病細分市場。

該領域在完整的緩解終點上擁有開創先例的加速批准路徑，得到了1期數據的有力支持，並且3期試驗已經招募了初始患者。

SNDX價格走勢：周四發佈時，Syndax Pharmaceuticals股價下跌0.31%，至16.07美元。根據Benzinga Pro的數據，該股52周的交易範圍為8.58美元至22.50美元。

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照片：Gorodenkoff/Shutterstock