Great Elm Capital Corp.公開發行2030年到期的無擔保票據

Great Elm Capital Corp.（「公司」或「GEC」）（納斯達克股票代碼：GEC）今天宣佈開始承銷公開發行2030年到期的無擔保票據（「票據」）。該票據預計將在納斯達克全球市場上市，交易代碼為「GECCG」，並於原發行日期起30天內進行交易。票據的利率和其他條款將由公司與承銷商協商確定。

公司預計將使用此次發行的全部或部分淨收益來贖回其所有未償還的2028年到期的8.75%票據，其余收益（如果有）可用於（i）贖回或回購其全部或部分未償還的2026年到期的5.875%票據;（ii）回購全部或部分2029年到期的未償還8.50%票據;（iii）回購全部或部分2029年到期的未償還8.125%票據;（iv）償還其循環信貸融資項下未償還的所有或部分借款或（v）用於一般企業目的，包括進行與其投資目標一致的投資。

Lucid Capital Markets，LLC和Piper Sandler & Co.將擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。Clear Street LLC、InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC擔任此次發行的聯席經理。