建設銀行倫敦分行擬發行3年期和5年期美元綠色票據，初始價SOFR+105bps區域和SOFR+115bps區域

久期財經訊，中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱「建設銀行」，00939.HK，601939.SH，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定，穆迪：A1 負面)倫敦分行擬發行Reg S、3年期和5年期、以美元計價的浮動利率綠色票據。(IPG)

條款如下：

發行人：中國建設銀行股份有限公司倫敦分行

發行人評級：標普：A 穩定，惠譽：A 穩定，穆迪：A1 負面

預期發行評級：A1(穆迪)

類型：浮動利率、高級無抵押綠色票據，根據建設銀行的綠色、社會、可持續和可持續發展掛鉤債券框架(以下簡稱「GSSS債券框架」)發行，歸屬於建設銀行以及建設銀行香港分行的15,000,000,000美元中期票據計劃

發行規則：Reg S

幣種：美元

發行規模：美元基準規模

期限：3年期 | 5年期

初始指導價：SOFR+105bps區域 | SOFR+115bps區域

交割日：2025年9月11日

資金用途：為向參與符合條件的綠色項目的客户以及銀行自身的運營活動提供全部或部分融資和/或再融資，包括該銀行GSSS債券框架中規定的綠色合格類別內的融資，該框架除其他外符合ICMA綠色債券原則

其他條款：港交所、倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

外部審查：安永華明會計師事務所出具獨立有限審計報告(「審計報告」)

香港品質保證局證書：香港品質保證局的獨立認證(「香港品質保證局預發行階段證書」)

聯席牽頭經辦人：建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中國銀河國際、中金公司、招商銀行、民生銀行香港分行、中信建投國際、浙商銀行香港分行、花旗集團、中信證券、星展銀行、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐銀行(B&D)、華泰國際、工商銀行、興業銀行香港分行、勞埃德銀行、瑞穗證券、渣打銀行(B&D)

獨家綠色結構顧問：建銀亞洲

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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