AGNC Investment Cor.將H系列8.75%優先股以3億美元發行的1200萬股存托股定價為25.00美元/股

AGNC Investment Corp.（納斯達克股票代碼：AGNC）（「AGNC」或「公司」）今天宣佈，已將12，000，000股存托股票公開發行定價，清算優先權為每股25.00美元（「存托股票」），扣除承銷折扣和其他估計發行費用之前，總收益為3億美元。每股存托股份代表公司8.75% H系列固定利率累積可贖回優先股股份的1/1，000權益。與此次發行有關，公司已授予承銷商30天的選擇權，可購買最多額外1，800，000股存托股份，僅用於支付超額分配。該公司打算申請在納斯達克全球精選市場以「AGNCZ」上市存托股票。「此次發行受慣例成交條件的限制，預計將於2025年9月10日左右結束。AGNC計劃將此次發行的所得款項淨額用於收購機構證券、非機構證券（包括信用風險轉移證券）、其他房地產相關資產和對衝工具、其他投資或與住房、抵押貸款或房地產市場相關的投資，以及其他一般企業用途。摩根士丹利有限責任公司、高盛有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀投資銀行、富國銀行證券有限責任公司、花旗集團全球市場有限責任公司、和Keefe，Bruyette & Woods，Inc.，是此次發行的聯合賬簿管理人。巴克萊資本公司是這次發行的聯席經理