JBT Marel將發行2030年到期的5億美元可轉換優先票據;收益用於償還債務和資助對衝交易

JBT Marel Corporation（紐約證券交易所和冰島納斯達克股票代碼：JBTM）今天宣佈，打算通過非公開發行（「發行」）發行本金總額為5億美元的2030年到期的可轉換優先票據（「票據」）。該公司還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，在發行初始截止日期（包括該日期）開始的13天內購買本金總額最多為7500萬美元的票據。

該公司打算使用此次發行的一部分淨收益來支付下文所述的可轉換票據對衝和認購證交易的淨成本。該公司預計將使用此次發行的剩余淨收益來償還其循環信貸融資項下未償還的部分借款。該公司隨后打算在2026年票據到期時或之前提取其循環信貸融資和/或使用手頭現金償還或以其他方式再融資其2026年到期的0.25%可轉換優先票據（「2026年票據」）。