Avnet定價5.5億美元的可轉換債務發行

Avnet（納斯達克股票代碼：AVT）已將2030年到期的本金總額為5.5億美元的私募發行定價為1.75%可轉換優先票據，並可選擇額外購買最多1億美元。

除非提前轉換、贖回或回購，否則該票據將按每年1.75%的利率計算，並於2030年9月1日到期。初始轉換率為每1，000美元本金的票據有14.2313股普通股，這意味着初始轉換價為每股普通股約70.27美元。

淨收益估計約為5.353億美元，如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，則為6.328億美元。

該公司打算根據其現有的股份回購計劃使用約1億美元的淨收益回購約192萬股普通股，其余收益用於償還其循環信貸安排下未償還的部分金額。