Kodiak Gas Services為2033年和2035年到期的12億美元高級無擔保票據定價，用於債務再融資和修改信貸安排

科迪亞克天然氣服務公司(NYSE：KGS）（「Kodiak」或「公司」）今天宣佈，其子公司Kodiak Gas Services，LLC（「發行人」），為其之前宣佈的私募股權定價（「此次發行」）本金總額為6億美元的2033年到期的6.500%優先無擔保票據（「2033年票據」）和本金總額為6億美元的2035年到期的6.750%優先無擔保票據（「2035年票據」，連同2033年票據，統稱為「票據」）。2033年票據的到期日為2033年10月1日，2035年票據的到期日為2035年10月1日。此次發行預計將於2025年9月5日結束，具體取決於慣例結束條件。該票據將按面值發行，並將由公司、其現有子公司和某些未來美國子公司以優先無擔保的方式擔保，這些子公司為發行人的循環資產貸款信貸融資（「ABL融資」）提供擔保。

發行人打算使用此次發行的淨收益來償還ABL融資項下的部分未償債務。就此類還款而言，該公司打算對ABL融資進行一項修訂，除其他外，該修訂將將總承諾減少至20億美元並延長到期日。

該票據不會根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）或根據任何州或其他證券法註冊，並且不得在美國境內向任何美國人提供或出售，或為任何美國人的利益或利益提供或出售，如果沒有登記或沒有適用的登記要求豁免。該票據僅提供給有理由認為是規則144 A下的「合格機構買家」或適用證券法定義的S法規下的非「美國人」的人。