分析師青睞Aligna、Alliance Healthcare、謹慎對待同行

Cristna Group（紐約證券交易所代碼：CI）旗下的Evernorth Health Services周二宣佈向專業藥房管理公司Shields Health Solutions投資35億美元。

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Evernorth的投資恰逢Shields被私募股權公司Sycamore Partners收購后成立為一家俬人獨立公司。

此前Sycamore收購了Shields的前任所有者Walgreens Boots Alliance。

Evernorth對Shields的投資是以優先股的形式進行的，預計不會對Sealna之前發佈的至少29.60美元的2025年調整后每股收益指引產生重大影響。

美國銀行證券寫道，安信納是一家純粹的商業保險公司，是唯一一家維持長期每股收益增長前景的MCO。

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其龐大的藥房福利和特種藥業務使其廣泛接觸不斷增長的藥品支出（例如肥胖治療、生物仿製藥和基因療法），而無需押注於個別產品。

分析師Kevin Fischbeck預計每股收益將每年增長10%-15%，提供9%的FCF收益率，並避免同行的監管風險，支持10-15%的回報。

「如果該集團在監管清晰度上反彈，它應該不會放棄這一點，而是在倍數上上漲一圈左右，儘管如果這些公司起飛，它的表現可能會低於低迷的公司，但在這種情況下，它仍然會上漲25%-30%，下跌風險要小得多，」分析師周二寫道。

美國銀行對Alliance Healthcare，Inc.持積極態度（納斯達克股票代碼：ALHC）預計將在2025年和2026年抓住Stars的「免費」順風，繼續以20%以上的會員增長和改善MLR，以盈利的方式佔領市場份額。

美國銀行證券對UnitedHealth Group Inc（紐約證券交易所代碼：UNH）和Centene Inc（紐約證券交易所代碼：NC）的態度比華爾街更為謹慎。

美國銀行表示，強勁的星級評級和無需進一步的編碼調整可能會使UnitedHealth在2027年擴大利潤率，而不會出現2026年預計的約60億美元（5.25美元/股）V28逆風。

對於Centene來説，從2026年開始的潛在醫療補助工作要求可能會給利潤率帶來壓力，因為州報銷率可能無法考慮較弱的風險池。

CI Price Action：周二發佈時，Incenna Group股價上漲0.22%，至301.65美元。

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照片：Shutterstock