Mama ' s Creations以1，750萬美元的全現金交易收購Crown I;擴大產能和收入5，600萬美元;通過2，000萬美元的私募和2，740萬美元的信貸機制獲得融資擔保

戰略收購Sysco以擴大客户基礎和生產能力; Crown I在Marquee Retailer Partners 25財年創造了5600萬美元的盈利收入

價值1750萬美元的全現金收購，收入倍數為25財年的0.3倍，將通過機構投資者的私募和M & T Bank的長期信貸安排全額融資

新澤西州東盧瑟福，9月2025年2月2日（環球新聞網）-- Mama ' s Creations，Inc.（納斯達克股票代碼：MAMA）（「公司」或「Mama」）是一家領先的全國新鮮熟食食品營銷商和製造商，今天宣佈已收購Crown I Enterprises Inc.的幾乎所有資產。（「Crown」）是一家增值蛋白質和即食食品的全方位服務製造商，也是Sysco Corporation的全資子公司。

根據截至2025年6月28日的財年業績，Crown為Mama ' s Creations帶來了約5600萬美元的年度盈利收入，使公司的銷售基礎增加了近40%，並顯着擴大了其客户範圍，進入戰略新客户。它主要服務於「難以打入」的優質零售合作伙伴，這些合作伙伴不是Mama的當前客户，補充了公司現有的陣容，併爲潛在增長開闢了新的渠道。

此次收購還增加了新的戰略能力，例如最近升級和擴建了位於紐約州灣海岸的42，000平方英尺美國農業部認證的生產工廠，並在Mama已經運行的設備上大幅增加燒烤產能-以及大約200名員工，這將擴大Mama ' s Creations的生產能力，併爲管理層創造更強的「替補實力」。距離該公司現有的法明代爾工廠約10英里，除了管理協同效應外，還提高了生產和倉儲效率。

雖然預計將是增值的，但核心理由是建設能力：熟悉設備的新產能、即時接觸優質客户以及一致的「祖母質量」標準。將Crown納入Mama ' s大家庭將實現最佳實踐共享、規模效率和新機會，以增強運營和SG & A執行，這最終將使Mama ' s能夠為客户提供更好的服務、為消費者提供更美味的產品並改善財務績效。

除了潛在的成本節省外，該交易預計還將通過交叉銷售釋放新的收入機會。Mama ' s Creations計劃向Crown的客户交叉銷售其現有產品線（反之亦然），以推動增量銷售並增加Mama ' s Average單品在更廣泛的零售範圍內的銷售量。總體而言，這次戰略合併鞏固了Mama作為一站式熟食解決方案平臺的地位，擁有強大的家禽、牛肉和預製食品生產足跡，並加速了公司實現到2030年年收入達到10億美元的目標。

交易對價

Mama ' s Creations將以1750萬美元現金收購Crown業務，但需按慣例進行調整。這項全現金交易的部分資金將通過與M & T Bank（該公司現有貸方）修訂和重述的2740萬美元高級擔保信貸安排提供。收盤時協同前淨槓桿預計將低於1倍EBITDA。

Mama ' s Creations今天還宣佈，已就私募達成證券購買協議，預計在扣除私募代理費和發行費用之前，該公司將獲得約2000萬美元的總收益。私募預計將於2025年9月3日或前后完成，前提是滿足慣例完成條件。根據證券購買協議的條款，Mama ' s Creations將以每股7.50美元的購買價格出售總計2，666，667股普通股。公司已同意向美國證券交易委員會（「SEC」）提交一份或多份登記聲明，以轉售私募中出售的普通股。

Lake Street Capital Markets在此次收購中擔任Mama ' s Creations的獨家財務顧問，並擔任私募的獨家配售代理。Faegre Drinker Biddle & Reath LLP在收購和私募中擔任Mama ' s Creations的法律顧問。