Commvault宣佈發行可轉換優先票據

新澤西州廷頓希爾斯九月2025年2月/美通社/ -- Commvault Systems，Inc.（納斯達克：CVLT）（「Commvault」）今天宣佈，計劃在市場和其他條件的情況下，提供本金總額為7.5億美元的2030年到期的可轉換優先票據（「票據」），僅出售給根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）規則144 A，有理由認為是合格機構買家的人。Commvault還預計將向票據的初始購買者授予購買本金總額最多為1.125億美元的票據的選擇權，並在票據發行的第一個日期開始（包括該日期）的11天內結算。

所得款項用途

Commvault打算使用（i）發行所得款項淨額的一部分，以資助進入下文所述的上限認購交易的成本，（ii）最多約$1.250億美元的淨收益，以回購其普通股股份根據其現有的股份回購計劃，同時在私下協商的交易定價的影響，或通過其中一個初始購買者或其一個或多個聯屬公司及（iii）一般企業收購的剩余所得款項淨額，其中可能包括收購或對互補業務或技術的戰略投資。

註釋的其他詳細信息

該票據將是Commvault的高級無擔保債務。票據將於2030年9月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

Commvault將通過支付不超過待轉換票據本金總額的現金來履行其轉換義務，並根據具體情況選擇支付或交付現金、其普通股股份或現金和普通股股份的組合，以支付或交付（視情況而定）超過被轉換票據本金總額的剩余部分（如有）的轉換義務。票據的利率、初始轉換率和其他條款將根據發行定價確定。

封頂呼叫交易

關於票據的定價，Commvault預計將與一個或多個初始購買者和/或其各自的關聯公司和/或其他金融機構（「期權交易對手」）進行私下協商的上限認購交易。上限認購交易將涵蓋Commvault普通股的股份數量，但須進行與票據適用的反稀釋調整大致相似的反稀釋調整。如果最初的購買者行使其購買額外票據的選擇權，那麼Commvault預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲交易。有上限的認購交易預計一般將減少對Commvault普通股的潛在稀釋后，任何轉換的票據和/或抵消任何潛在的現金支付Commvault需要作出超過本金額的轉換票據，視情況而定，與這種減少和/或抵消受上限。上限認購交易的上限價格和應付溢價將在發行定價時確定。

Commvault已被告知，在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權交易對手方或其各自的關聯公司預計將在票據定價的同時或之后不久購買Commvault普通股的股份和/或就Commvault普通股進行各種衍生品交易。此活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）Commvault當時普通股或票據的市場價格。此外，期權交易對手方或其各自關聯公司可以通過簽訂或平倉有關Commvault普通股的各種衍生品和/或購買或出售Commvault普通股或Commvault在二級市場交易中發行的其他證券來修改其對衝頭寸票據定價后和票據到期之前（和（x）很可能在與票據轉換相關的任何平均期內這樣做，Commvault贖回票據后或Commvault因任何基本面變化而回購票據后和（y）如果Commvault選擇解除相應部分的上限看漲交易，則在Commvault回購票據后可能會這樣做，但與任何此類贖回或任何此類基本面變化有關的除外與這種回購的聯繫）。該活動還可能導致或避免Commvault普通股或票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與票據轉換相關的任何平均期內，它可能會影響Commvault普通股的股數以及票據持有人在票據轉換后將收到的對價價值。

此外，如果任何此類上限看漲交易未能生效，無論票據的發行是否完成，其期權對手方都可能解除其對Commvault普通股的對衝頭寸，這可能會對Commvault普通股的價值以及（如果已發行）票據的價值產生不利影響。

股票回購

上述同時回購高達約1.25億美元的Commvault普通股股份可能會導致普通股交易價格高於不進行這些回購的情況，這可能會導致票據的初始轉換價格更高。

通知

根據證券法第144 A條，票據將僅向合理認為是合格機構買家的人提供和出售。票據和票據轉換后可發行的Commvault普通股的任何股份尚未根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，票據和任何此類股份不得發售或出售，除非根據豁免或交易不受以下規定的約束：證券法的註冊要求和任何州或其他司法管轄區的適用證券法。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約票據或轉換票據時可發行的Commvault普通股的任何股份，也不構成任何要約、要約或出售任何票據或轉換票據時可發行的Commvault普通股的任何此類股份的要約、要約或出售是非法的任何司法管轄區。

關於Commvault

Commvault（納斯達克：CVLT）通過保護和快速恢復客户的數據和雲原生應用程序，幫助客户抵禦中斷和網絡攻擊（包括勒索軟件）。Commvault在多種類型的環境中提供產品和服務，包括內部部署、混合、多雲和SaaS。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聲明，包括有關票據發行的聲明，這些聲明受到《證券法》第27 A條和《1934年證券交易法》第21 E條含義內的「前瞻性聲明」（經修訂）;和《1995年私人證券訴訟改革法案》。在某些情況下，您可以通過Commvault使用前瞻性詞語來識別這些陳述，例如「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「估計」、「期望」、「計劃」、「相信」、「預測」、「潛力」、「項目」、「意圖」、「可能」、「感覺」或類似表達。特別是，本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關擬議票據發行的時間、規模和完成的陳述、收益的預期用途（包括同時進行的股份回購和上限認購交易）、所發行票據的條款、股份回購的影響以及預期條款以及簽訂的影響上限看漲交易以及期權對手方及其各自附屬公司的行動。您應該注意，這些陳述和本新聞稿中的任何其他前瞻性陳述僅反映Commvault的期望，並不是對業績或任何特定結果的保證。這些陳述涉及風險、不確定性和假設。其中許多風險、不確定性和假設超出了Commvault的控制範圍，可能導致實際結果和業績與其預期存在重大差異。可能導致Commvault實際業績與其預期存在重大差異的重要因素包括截至2025年3月31日財年的10-K表格年度報告中「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」部分規定的風險和不確定性，該報告於2025年5月5日向SEC提交，以及於2025年7月30日向SEC提交的截至2025年6月30日季度期間的10-Q表格季度報告。因此，您不應過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅限於陳述發表之日。Commvault沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

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來源Commava