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美股機會日報 | 三大指數期貨集體走低，納指期貨跌近1%；蔚來一度重挫超17%
2025-09-02 19:44
- 金價再創歷史新高，市場幾乎完全定價美國9月降息
- 美銀最新報告：標普500指數本輪牛市目標9914點
- 蔚來績后大幅震盪！Q2營收同比增9%，Q3交付和營收指引均創歷史新高
- 英偉達盤前跌近2%，受阿里開發新芯片消息影響
- 橋水基金創始人瑞·達利歐：國際投資者已開始從美國國債轉向黃金
美股三大指數期貨盤前集體走低，納指期貨 $NQmain 跌0.97%，標普500期貨 $ESmain 跌0.76%，道指期貨 $YMmain 跌0.57%。
熱門股方面，黃金股盤前集體上漲，其中，哈莫尼黃金漲超6%，科爾黛倫礦業漲超4%，New Gold、DRDGOLD、金羅斯黃金漲超3%；消息面上，現貨黃金今日盤中漲破3500美元關口，創歷史新高。與此同時，白銀價格也飆升至每盎司40.86美元的十四年高位。
BMO大宗商品分析師Helen Amos表示：「市場擔心的不僅是美聯儲，而是對美國整體機構實力的擔憂。從避險需求的角度來看，這對黃金自然是利好。
熱門中概股漲跌不一，貝殼、迅雷漲超3%，禾賽漲約2%，阿里巴巴、新東方漲約1.5%，理想汽車、騰訊音樂漲約0.5%；金山雲跌超4%，嗶哩嗶哩、百度跌近2%，京東跌超1%。
- 英偉達盤前跌近2%，受阿里開發新芯片消息影響
英偉達盤前跌近2%。消息面上，阿里據報正開發一款功能更強大的新芯片，以填補英偉達在中國銷售遇阻所留下的空白。
- 蔚來績后大幅震盪！Q2營收同比增9%，Q3交付和營收指引均創歷史新高
蔚來美股盤前大幅震盪，一度重挫超17%，但隨后又拉昇轉漲。消息面上，公司今日公佈業績顯示，2025年Q2營收190.1億元，同比增長9.0%，環比增長57.9%；綜合毛利率10.0%，環比顯著提升，其他銷售毛利率轉正，達8.2%，創歷史新高。蔚來汽車三季度交付指引87,000台-91,000台，同比增長40.7%-47.1%，三季度營收指引218.1億元-228.8億元，均創歷史新高。
- 特斯拉在印度首次獲得約600份訂單，遠低於目標
特斯拉進入印度市場期待已久，但迄今為止的業績並不令人滿意，訂單量不温不火又引發了外界對該公司全球增長前景的疑慮。據知情人士透露，這家由埃隆·馬斯克領導的電動汽車製造商自7月中旬開始銷售以來，僅收到了600多輛汽車的訂單，這一數字低於該公司自己的預期。這大致相當於今年上半年特斯拉在全球每四小時交付的汽車數量。上述人士表示，特斯拉目前計劃今年向印度運送350至500輛汽車，其中第一批計劃於9月初從上海抵達印度。由於涉及機密事項，這些人士要求不具名。
- 禮來盤前跌1.7%，競品Wegovy心血管保護效應顯著，遠超公司藥物
禮來盤前跌1.7%。消息上，丹麥製藥巨頭諾和諾德周日表示，其減肥藥物Wegovy在一項真實世界對比研究中戰勝了競爭對手禮來公司，相較於禮來的減肥藥物，Wegovy可將超重及肥胖但無糖尿病的心血管疾病患者心臟病發作、中風或死亡的風險降低57%。研究同時顯示，無論治療過程中是否存在中斷，Wegovy使用者在心臟風險和全因死亡方面較替爾泊肽使用者低29%。
- 禾賽盤前漲超2.3%，近日通過港交所聆訊
禾賽盤前漲超2.3%。消息面上，據港交所文件，禾賽科技通過港交所聆訊，擬赴港上市。據中國證監會此前發佈的文件，禾賽擬發行不超過5123.62萬股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。最新發布的財報顯示，禾賽第二季度實現營收7.06億元，同比增長54%；淨利潤4400萬元，實現扭虧為盈。上半年激光雷達總交付量達54.79萬台，同比增長276.2%，已經超越2024年全年。
- 晨星：競爭激烈或令理想汽車銷量承壓
晨星分析師Vincent Sun報告稱，由於汽車行業競爭激烈，理想汽車的整體銷量可能會面臨一些壓力。他表示，該公司第二季度淨利潤未達到晨星的預期。鑑於第三季度銷量指引疲軟，晨星預計該公司的盈利將繼續承壓。純電動車型的貢獻仍然較低。理想汽車交付量的快速增長能否恢復，在很大程度上取決於其下半年純電動汽車的增產情況。晨星將其對理想汽車2025年的汽車銷量預測下調了14%，以計入年初至今的銷售速度以及純電SUV令人失望的上市表現。
- 霸王茶姬進入菲律賓市場
- 阿里推出智能體開發框架AgentScope 1.0
- 橋水基金創始人瑞·達利歐：國際投資者已開始從美國國債轉向黃金。
- 金價再創歷史新高，市場幾乎完全定價美國9月降息
受美國降息預期和美元疲軟的影響，金價周二再創歷史新高，現貨黃金最高觸及3508.70美元/盎司，日內漲超0.7%。據CME美聯儲觀察工具，交易員目前預計美聯儲在9月的政策會議上降息25個基點的可能性為90%。幾個月來，特朗普一直批評美聯儲及其主席鮑威爾沒有降低利率，投資者現在正期待周五公佈的美國非農就業數據，以決定美聯儲本月稍晚時候可能降息的幅度。
- 美銀最新「幸運數字」報告：標普500指數本輪牛市目標9914點
美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett近日在其最新的報告中提出一項引人注目的預測：標普500指數將在2027年9月達到9914點的歷史性高點。這個看似大膽的數字，並非憑空想象，而是基於對過去一個世紀美股牛市的統計分析得出。根據其分析，過去100年間，14次美股牛市的平均漲幅為177%，平均持續時間為59個月。依循這段歷史劇本，他判斷當前的市場正處於一場史詩級泡沫的途中，並且「終點遠未到來」。他指出，這項長期預測是透過他獨特的「幸運數字」模型得出，該模型綜合考量了生產力、估值和人工智能(AI)等關鍵主題。
同時，Hartnett對當前全球資本市場的潛在風險發出警示，以任何傳統標準衡量，市場都已「極度昂貴」。報告揭示，AI十巨頭(AI Big 10) 的市值集中度已達到美國股市總市值的39%。
- 調查：經濟學家預測鮑威爾任期屆滿后，美聯儲將更強調降息和促進就業
美國總統特朗普頻頻干預美聯儲，引發了市場的擔憂，即美聯儲制定利率以控制通脹的權力將受到損害。根據英國《金融時報》對來自美國和歐洲的94位經濟學家的調查，超過四分之一的經濟學家擔心，到特朗普2029年任期結束時，美聯儲將無法再獨立設定利率、免受政治干預。有45%的人認為，現在判斷美聯儲未來將處於何種狀態還為時過早。還有28%的受訪者持謹慎樂觀態度，他們預測，雖然美聯儲的獨立性在特朗普任期結束前會有所削弱，但仍能履行職責。
另外，52%的受訪者預計，隨着鮑威爾明年任期屆滿，美聯儲的政策重點就會發生變化，央行將更強調降息和促進就業，而這以犧牲價格穩定為代價。經濟學家一致認為，如果特朗普的攻擊導致央行獨立性被削弱，將嚴重損害美國經濟。
- 圖解：AI大模型引用的事實信息從哪里來？
根據Semrush的分析，下圖對包括ChatGPT和Perplexity在內的人工智能大型語言模型(LLM)在提供信息時引用最多的網站進行了排名。
其中，「美國貼吧」Reddit位居榜首，引用頻率高達40.1%；其次是維基百科，為26.3%。這表明人工智能對開放論壇討論和社區維護內容的依賴程度較高。這種高度依賴可能導致人工智能放大任何最受關注或討論最熱烈的敍述——即使這些敍述並非總是經過驗證的。此外，Youtube、谷歌、商户點評網站Yelp及Facebook的引用頻率均超20%。
- 傑富瑞：將LULULEMON目標價從160美元下調至150美元
- 伯恩斯坦：將阿里巴巴目標價從145美元上調至160美元
- 花旗：將霸王茶姬目標價從35.40美元下調至29.50美元
- 摩根士丹利：上調攜程目標價至83美元，50億美元回購計劃是重大正面驚喜
- 摩根士丹利：上調阿里巴巴美股目標價10%
1、特斯拉 $TSLA ：隔夜跌3.5%，其中TSLA_250905_C_600.0 行權價在600.0美元、2025年09月05日到期的看漲期權，成交5.66萬張，該張期權漲0.0%。
2、億航智能 $EH ：隔夜跌1.98%，其中EH_270115_C_10.0 行權價在10.0美元、2027年01月15日到期的看漲期權，成交5.62萬張，該張期權跌6.25%。其中EH_270115_C_25.0行權價在25.0美元、2027年01月15日到期的看漲期權，成交6.43萬張，該張期權漲0.0%
- 億航智能大幅下調全年收入指引至約5億元人民幣。儘管第二季度收入同比增長44.2%至14.72億元，EH216系列飛行器交付量增至68架，但公司淨虧損擴大至8,100萬元。此外，由於戰略重點調整，公司將全年營收指引下調。摩根士丹利也下調了億航2025年的交付量和收入預測，雖然維持"增持"評級，但目標價下調至26美元。
3、超微電腦 $SMCI ：隔夜跌5.53%，其中SMCI_250905_C_43.5 行權價在43.5美元、2025年09月05日到期的看漲期權，成交6.63萬張，該張期權跌75.76%。
4、阿里巴巴 $BABA ：隔夜漲12.9%，其中BABA_250905_P_130.0 行權價在130.0美元、2025年09月05日到期的看跌期權，成交1.24萬張，該張期權跌91.07%。
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