金十數據全球財經早餐 | 2025年9月1日

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今日優選

美聯邦巡迴上訴法院裁定特朗普關税措施非法

烏克蘭計劃對俄羅斯境內發動新一輪深入打擊

多名要員身亡，胡塞武裝誓言復仇

外媒：以色列據悉考慮吞併約旦河西岸

瑞士黃金行業遊說組織反對將產能遷往美國

歐洲央行官員保留繼續降息的可能性

8月中國製造業採購經理指數為49.4%

證監會：持續鞏固資本市場回穩向好勢頭

國務院研究實施要素市場化配置綜合改革試點工作

中央匯金上半年大舉加倉股票ETF

貴州茅臺控股股東擲30億—33億元啟動增持

市場盤點

上周五，由於美國通脹數據基本符合預期，強化了美聯儲下月可能降息的預期，美元指數先漲后跌，最終微跌0.001%，報97.86。美債收益率漲跌不一，基準的10年期美債收益率收報4.233%，2年期美債收益率收報3.625%。

現貨黃金連漲四日，尾盤一度站上3450美元關口，最終收漲0.9%，收報3448美元/盎司，創4月以來最佳單月表現；現貨白銀收漲1.53%，報39.7美元/盎司。

隨着市場擔心石油供應過剩迫在眉睫，國際原油回落，月線自今年4月以來首次收陰。在數據顯示美國消費者信心指數跌至3個月低點后，WTI原油短線急挫，再度跌破64美元關口，最終收跌0.47%，報63.79美元/桶；布倫特原油最終收跌0.35%，報67.38美元/桶。

美股三大指數集體收跌，道指收跌0.2%、標普500指數跌0.64%，納指跌1.15%，三大股指本月均錄得上漲。費城半導體指數下跌3.2%，為4月以來最大跌幅，英偉達(NVDA.O)延續近期跌勢，下跌3.3%，谷歌(GOOG.O)漲0.5%。納斯達克中國金龍指數收漲1.5%，阿里巴巴(BABA.N)大漲近13%，百度(BIDU.O)漲4.7%。

歐洲主要股指全線走低，德國DAX30指數收跌0.57%；英國富時100指數收跌0.32%；歐洲斯托克50指數收跌0.83%。

港股小幅高開，3日累跌800點后回穩，恆指高開96點報25095點后，升幅曾輕微收窄至68點，升勢隨即擴大，最多升278點高見25277點，重上兩萬五關口；午后維持200點左右升幅圍繞20日線爭持，臨近尾盤收幅收窄。截至收盤，恆指收漲0.32%，上月累漲1.23%；科指收漲0.54%，上月累漲4.06%，恆指大市成交額億元。盤面上，加密貨幣概念、貴金屬、有色金屬股大漲，鋰電池、生物醫藥股大幅反彈，創新葯概念股回暖；半導體、稀土概念、電訊設備股回調，影視娛樂、港口運輸股連跌兩日。個股方面，比亞迪電子(00285.HK)漲超7%，藥明生物(02269.HK)、石藥集團(01093.HK)、藥明康德(02359.HK)、地平線機器人(09660.HK)均漲超5%；華虹半導體(01347.HK)跌近6%，蒙牛乳業(02319.HK)跌超4%。

A股8月收官三大股指均大幅收漲，上證指數漲0.37%，8月累漲7.97%；深證成指漲0.99%，8月累漲15.32%；創業板指漲2.23%，8月累漲24.13%；北證50漲1.28%，8月累漲10.64%；科創50指數8月累漲28%。盤面上，市場熱點混亂，個股跌多漲少，兩市超3300家個股下跌。鋰電池板塊全天強勢領漲，寧德時代大漲超10%，國軒高科、先導智能等多股漲停。白酒板塊觸底反彈，五糧液、老白乾酒、貴州茅臺等上漲；午后工業富聯漲停總市值首次突破萬億元關口。半導體板塊調整，寒武紀、北方華創、芯源微等均有不同程度下跌。

國際要聞

1、美聯邦巡迴上訴法院裁定特朗普關税措施非法。特朗普稱其「錯誤」，並強調現有關税仍在生效。

2、美聯儲——①美國法官未就特朗普罷免庫克案當庭作出裁決，這意味着這位利率決策者暫時將繼續留任。

②美聯儲戴利暗示九月降息，稱雙重目標存在緊張關係。

③美國7月核心PCE物價指數年率錄得2.9%，為2025年2月以來新高，符合預期。交易員繼續押注美聯儲9月降息。

④美聯儲敲定大行新資本要求，摩根士丹利申請複議。

3、俄烏局勢——①澤連斯基：烏克蘭計劃對俄羅斯境內發動新一輪深入打擊。8月29日，俄烏在頓涅茨克重鎮激烈交戰。

②澤連斯基及歐洲領導人據悉將於本周與特朗普會談，澤連斯基希望安全保證具有法律約束力。

③歐盟委員會主席：歐盟已有明確計劃派兵烏克蘭。

④德法尋求對俄羅斯支持者實施二級制裁，將在俄羅斯襲擊期間向烏克蘭提供額外的空中防禦。

4、中東局勢——①高層多人死於以軍空襲，也門胡塞武裝準備與以色列展開對抗。美媒：胡塞武裝突襲聯合國駐也門的糧食和兒童機構。

②以防長稱以軍已擊斃哈馬斯卡桑旅發言人阿布·烏拜達。

③外媒：以色列據悉考慮吞併約旦河西岸。

④以色列軍方：已開始對加沙城的初步行動和攻擊的初步階段。

⑤土耳其已決定完全切斷與以色列的經濟和商業聯繫，並對其飛機關閉領空。

5、美國行政管理和預算局（OMB）：特朗普取消近50億美元的對外援助。

6、美媒：特朗普政府推進將「國防部」改回「戰爭部」計劃。

7、美得州州長簽署法律，確定該州重劃國會選區圖。

8、瑞士黃金行業遊說組織反對將產能遷往美國。

9、泰國被停職總理佩通坦被憲法法院裁決違憲，即日解職；泰國股匯市場應聲下跌。泰國內閣任命副總理普坦為代理總理。

10、法國總統馬克龍：將繼續履行總統任期直至結束；支持總理貝魯的信任投票動議。

11、候任歐洲央行管委Kocher：除非數據明確發出某種強烈信號，否則9月會議仍有必要保留政策操作空間。歐洲央行管委雷恩反駁「未來數月不會再降息觀點」：通脹風險傾向下行。

國內要聞

1、上海合作組織峰會在天津召開，外方領導人全部抵達天津。

2、商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼與美國政府部門相關官員以及工商界代表舉行會談會見。

3、商務部：堅決反對美國撤銷三星等在華企業授權，中方將採取必要措施。

4、國家統計局：8月份，製造業PMI為49.4%，比上月上升0.1個百分點。

5、財政部：1-7月，全國國有及國有控股企業營業總收入與上年同期持平，利潤總額同比下降3.3%。

6、中上協：上半年上市公司實現營業收入35.01萬億元，同比增長0.16%。

7、上交所：上半年408家滬市公司宣告中期分紅，現金分紅總額達5552億元。

8、證監會：持續鞏固資本市場回穩向好勢頭，不斷增強市場的吸引力和包容性。

9、人社部、國家發改委、財政部召開進一步加大穩就業政策落實力度視頻會議。

10、國家發改委：發展「人工智能+」堅決避免無序競爭和一擁而上。加快人工智能加消費等領域政策出臺。

11、國常會研究在全國部分地區實施要素市場化配置綜合改革試點工作；審議通過《醫療衞生強基工程實施方案》；部署開展縣域普通高中振興行動。

12、微信平臺：加強治理違規薦股行為。

13、中央匯金大舉加倉股票ETF，截至6月末，持倉市值達1.28萬億元。

14、貴州茅臺：控股股東擬增持30億-33億元公司股票。

15、中芯國際籌劃發行A股購買子公司股權，股票自9月1日起停牌。

16、阿里巴巴：2026財年第一財季營收2477億元，淨利潤同比增長76%。

17、華為上半年收入4270億元，同比增長3.95%，淨利潤371億元。

18、合肥市低空政務「一網統飛」平臺正式上線。

19、禾賽科技通過港交所聆訊，擬赴港上市。

20、2025年中國電影總票房（含海外）破400億元。

風險預警

☆ 16:00，歐元區8月製造業PMI終值；

☆ 美國-紐交所和加拿大-多倫多證券交易所，因勞動節假日休市一日。