人工智能會吞噬軟件行業？但多家科技公司剛度過表現亮眼的一周

　　MongoDB股價剛剛創下歷史最佳單周表現，引領企業級科技公司板塊走高 —— 這些公司正受益於人工智能熱潮帶來的發展紅利。

　　除MongoDB股價大漲44%外，Pure Storage股價飆升33%（創該公司歷史第二大單周漲幅），Snowflake股價上漲 21%，歐特克（Autodesk）股價也上漲8.4%。

　　自2022年底OpenAI推出ChatGPT、生成式人工智能開始興起以來，最大的贏家一直是英偉達、微軟、谷歌、甲骨文等雲服務供應商，以及戴爾、AMD等封裝和銷售GPU的企業。

　　對於許多雲軟件供應商及其他企業級科技公司而言，華爾街一直密切關注：人工智能究竟會成為其業務的助推器，還是會對其業務構成替代威脅。

　　本周公佈的季度財報及企業高管的評論，或許緩解了部分此類擔憂——這些信息表明，人工智能帶來的財務收益正逐步傳導至下游企業。

　　MongoDB首席執行官德夫・伊蒂切里亞（Dev Ittycheria）周三表示，企業層面的人工智能服務部署已在推進，但速度較為緩慢。

　　「目前已能看到企業開始部署智能代理（AI agents），用於自動化處理后臺辦公流程，或許還會用於自動化銷售和營銷工作，但尚未在企業內部全面鋪開，」 伊蒂切里亞稱，「企業在加大投入前，希望先看到實際成效。」

　　MongoDB主營雲數據庫服務。據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，該公司季度營收同比增長24%，達5.91億美元，遠超分析師平均預期的5.56億美元；其盈利水平及全年利潤、營收預期也均超出市場預期。

　　MongoDB在財報中表示，今年以來公司新增客户已超5000家，「創下上半年新增客户數量的歷史最高紀錄」。

　　「我們認為這是未來增長的積極信號，因為這些新增客户中，有大量是原生AI企業 —— 它們選擇MongoDB來支撐自身業務運營，」 伊蒂切里亞説。

　　Pure Storage周四股價創下紀錄漲幅，當日飆升32%，觸及歷史最高價。

　　這家數據存儲管理供應商公佈的季度業績超出預期，並上調了全年業績指引。但最令投資者興奮的，是Pure近期與Meta簽訂的合同所帶來的初步回報 ——Pure將助力這家社交媒體巨頭，在滿足人工智能需求的同時，高效管理其龐大的數據存儲需求。

　　Pure表示，已在第二季度開始確認來自Meta項目部署的營收；公司首席財務官塔雷克・羅比亞蒂（Tarek Robbiati）在財報電話會議上稱，目前已有 「更多超大規模科技公司表現出興趣」，希望用Pure的技術替代傳統存儲方案。

「極具衝擊力的財報」

　　MongoDB與Pure的財報發佈之際，恰逢英偉達公佈季度業績 —— 英偉達營收同比飆升56%，實現連續第九個季度營收增幅超50%。

　　通過向所有基礎設施供應商和模型開發商銷售先進的人工智能處理器，英偉達已躋身全球市值最高公司之列。

　　儘管英偉達的增速較2023年和2024年的三位數水平有所放緩，但其擴張速度仍遠超其他大型科技股同行，這表明人工智能領域的大規模建設熱潮目前尚無終結跡象。

　　「這是一份極具衝擊力的財報，」 阿爾蒂米特資本（Altimeter Capital）首席執行官布拉德・格斯特納（Brad Gerstner）周四表示，「這家公司正實現規模化加速增長。」

　　數據分析供應商Snowflake在周三發佈的季度財報中，重點推介了其Snowflake AI數據雲服務。

　　由於盈利和營收均超出預期，Snowflake股價上漲20%；該公司還上調了全年產品營收指引，並透露目前使用Snowflake AI的客户已超6100家，較上一季度的5200家有所增加。

　　「我們在人工智能領域的進展顯著，」Snowflake首席執行官斯里達爾・拉馬斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）在財報電話會議上表示，「如今，人工智能已成為客户選擇Snowflake的核心原因之一，在第二季度贏得的新客户中，近50%的決策受到了人工智能因素的影響。」

　　成立於1982年的歐特克（Autodesk），運營歷史遠長於MongoDB、Pure Storage和Snowflake。該公司以其建築和工程領域常用的AutoCAD軟件而聞名。

　　近期，歐特克的表現落后於整體科技板塊；去年，激進投資者星板價值（Starboard Value）增持該公司股票，推動其改善運營和財務表現（包括削減成本）。今年2月，歐特克裁員9%；兩個月后，公司與星板價值達成和解，為董事會新增兩名成員。

　　儘管歐特克今年以來的股價表現仍落后於納斯達克指數，但在其公佈超出華爾街預期的業績並上調全年營收指引后，該股周五上漲9.1%。

　　去年，歐特克啟動了 「貝爾尼尼項目」（Project Bernini），旨在開發新的人工智能模型，並打造其所謂的 「人工智能驅動的計算機輔助設計（CAD）引擎」。

　　在周四的財報電話會議上，有提問者問及歐特克產品組合中，哪些人工智能相關業務最令首席執行官安德魯・阿納格諾斯特（Andrew Anagnost）感到興奮。

　　阿納格諾斯特強調了歐特克在幫助客户簡化跨產品工作流程方面的能力，並推廣了 「歐特克助手」（Autodesk Assistant）—— 這款工具可通過簡單指令提升用户工作效率。

　　他還直面了一個核心問題：人工智能帶來的生存威脅。

　　「人工智能或許會吞噬軟件行業，」 他表示，「但它吞不掉歐特克。」