Wellgistics Health宣佈公開發行普通股、股票和預融資股票;規模或金額未披露

Wellgistics Health，Inc

高達 股普通股

可購買的許可證高達 股普通股

預先融資的認購證最多可購買 股普通股

配售代理認購證最多可購買 股普通股

高達 認股權證、預配資認股權證及配售代理認股權證所涉及的普通股股份

Wellgistics Health，Inc (the「公司」、「我們」、「我們的」和「我們」）正在發行最多每股面值0.0001美元的普通股股份（「普通股」），以及隨附的認購證（「認購證」），以購買最多 普通股股份。假設每股普通股的合併公開發行價格，加上一份購買一股普通股的許可證，為美元 ，相當於我們普通股在納斯達克資本市場上最后報告的售價 ，2025年。普通股和股票將單獨發行。每份令狀的行使價格為美元 認股權證行使后，可於股東批准發行股份之生效日期（「認股權證股東批准」）開始行使，惟倘定價條件（定義見下文）獲達成，認股權證將於發行時（「首次行使日期」）可予行使，並將於首次行使日期起計五年周年屆滿。如本文所用，「定價條件」是指每股和隨附認股權證的合併發行價，根據納斯達克股票市場有限責任公司的規則，不需要認股權證股東批准（「納斯達克」），因為（i）根據納斯達克規則，該發行是在市場上發行，並且該價格等於或超過（a）適用的「最低價格」根據納斯達克規則5635（d）加上（b）認股權證相關普通股每股0.125美元或（ii）發行為折價發行，其中定價和折價（包括賦予認股權證相關普通股每股0.125美元的價值）符合納斯達克規則的定價要求。

我們還提供高達 預融資認購證（「預融資認購證」），連同隨附的認購證，可購買最多 普通股股份，指那些在本次發行中購買普通股股份將導致買方及其附屬公司和某些關聯方實際擁有超過4.99%的購買者（或者，根據購買者的選擇，9.99%）完成此次發行后，我們的流通普通股代替普通股股份，這將導致超過4.99%（或者，根據購買者的選擇，9.99%）。每份預融資令將可行使一股普通股，行使價為每股0.0001美元。預融資證將於發行后行使，並可隨時行使，直至所有預融資證全部行使為止。預融資令和隨附令可以立即分離，並將在本次發行中單獨發行，但必須在本次發行中一起購買。每份此類預融資許可證和隨附許可證的假設合併公開發行價格為美元 ，相當於我們在納斯達克最后一次報告的普通股售價 ，2025年，減去0.0001美元。本招股説明書還涉及在認購證、預融資證和配股代理認購證（定義見本文）行使后可發行的普通股股份的發行。對於出售的每份預融資令，出售的普通股股份數量將以1比1的方式減少。

每股普通股的實際公開發行價格將由我們、配股代理（定義如下）和定價時發行的投資者確定，並且可能比我們普通股的當前市場價格有折扣。因此，本招股説明書中使用的假設公開發行價格可能並不代表最終發行價格。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為「WGRx」。我們普通股於2025年8月27日在納斯達克最后報告的售價爲每股1.73美元。目前尚無已建立的認購證或預融資認購證的公開交易市場，我們預計不會發展市場。我們無意申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市該等證或預融資證。如果沒有活躍的交易市場，認購證和預融資認購證的流動性將受到限制。