杜邦宣佈同意將阿拉伯製品業務剝離給阿爾克林

特拉華州威爾明頓，2025年8月29日/美通社/ --杜邦公司（紐約證券交易所代碼：DD）今天宣佈，TJC，LP（TJC）附屬公司的投資組合公司Arclin已達成最終協議，收購杜邦的Arabel業務（Kevlar®和Nomex®），交易估值約為18億美元。

Arclin已獲得與該交易相關的全額承諾融資，預計交易將於2026年第一季度完成，但須遵守慣例成交條件和監管機構批准。

截止時，杜邦將獲得約12億美元的税前現金收益（須接受常規交易調整）、3億美元的應收票據以及未來Arclin公司的非控股普通股權，目前價值3.25億美元，預計將佔收盤時約17.5%的股份。

杜邦首席執行官Lori Koch表示：「今天的宣佈是我們繼續優化杜邦新產品組合的又一重要步驟。「Arabel交易進一步增強了我們投資組合的戰略重點，同時也提高了增長和利潤率。該交易的結構是通過在交易結束時提供大量現金收益來最大化我們的股東價值，這些收益將被重新部署以進一步推動價值創造，同時還允許杜邦股東通過我們保留的股權參與阿克林的增長潛力，」科赫繼續説道。

科赫總結道：「鑑於TJC通過以運營為中心的方法創造價值的成功記錄，我們很高興再次與TJC合作，並相信他們有能力為合併后業務的員工和客户推動增長和機會。」

「將Kevlar®和Nomex®添加到Arclin產品組合中，為我們的業務轉型提供了一個獨特的機會，擴大了規模、更廣泛的全球影響力和市場領先的應用程序開發能力。此次收購所帶來的增長潛力將使我們能夠加倍努力，將有影響力的解決方案和產品推向市場，例如Arclin Firepoint，以保護最重要的東西，」Arclin總裁兼首席執行官布拉德利·博爾杜克（Bradley Bolduc）表示。「我們對我們投資組合中的這些業務帶來的無盡機會感到興奮。"

Arabel業務是行業領先的高性能合成纖維的發明者和全球最大的生產商，可在高故障成本應用中保護人員、設備和結構。Arabel的合成纖維Kevlar®和Nomex®是全球知名品牌，在質量、產品性能和供應可靠性方面享有長期聲譽。Arabel業務擁有約1，900名員工和5個製造基地，2024年淨銷售額達13億美元。

Arabel的剝離不會影響杜邦打算分拆其電子業務（Qnity），該業務仍有望於2025年11月1日分拆。

Centerview Partners和Goldman Sachs & Co. LLC擔任杜邦的財務顧問，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。Piper Sandler & Company擔任TJC/Arclin的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任TJC/Arclin的法律顧問。

關於Arclin Arclin是一家領先的材料科學公司和聚合物技術，工程產品和專業材料的製造商，用於建築，農業，交通基礎設施，天氣和消防，製藥，營養，電子，設計和其他行業。Arclin總部位於佐治亞州的Alpharetta，在美國各地設有辦事處和製造設施，加拿大和英國併爲全球客户製造。欲瞭解更多信息，請訪問www.arclin.com。

前瞻性陳述並不能保證未來結果。可能導致杜邦的實際業績與任何此類前瞻性陳述中預測的業績存在重大差異的一些重要因素包括但不限於：（i）杜邦實現預期電子產品分拆並滿足相關條件的能力;（ii）預期電子產品分拆將無法在預期時間內完成或根本無法完成的可能性;（iii）預期電子產品分離無法實現其預期好處的可能性;（iv）預期電子產品分離對杜邦業務的影響以及分離可能比預期更困難、更耗時或成本更高的風險，包括對杜邦資源、系統、程序和控制的影響，轉移管理層的注意力以及與客户、供應商、員工和其他業務對手的現有關係的影響和可能的破壞;（v）與預期電子產品分離相關的中斷可能性，包括爭議、訴訟或意外成本;（vi）完成預期電子產品分拆后，杜邦或分拆公司預期財務業績的不確定性;（七）預期電子產品分離的公告或懸而未決對杜邦證券的市場價格和/或杜邦財務業績的負面影響;（viii）實現與擬進行的電子產品分拆有關的預期資本結構的能力，包括信貸的未來可用性及可能影響該等可用性的因素;（ix）實現與擬進行的電子產品分拆有關的預期信貸評級的能力;（x）就擬進行的電子產品分拆及已完成及未來（如有）的資產剝離、合併、收購及其他投資組合變動以及相關税務及其他法律變動的影響達成預期税務處理的能力;（xi）及時將Arabian資產剝離給Arclin（一家TJC LP公司）的能力，以及Arabian資產剝離和在未來Arclin公司中擁有少數股權（估計為17.5%）對杜邦經營業績的影響;（xii）與各方各自根據杜邦、Corteva和科慕分攤未來合資格PFAS成本的安排履行相關的風險和成本，以及該安排的影響，包括任何未決或未來與PFAS或PFOA相關的訴訟的結果，包括人身傷害索賠和自然資源損害索賠;正在進行的補救義務和潛在的未來補救義務的範圍和成本;以及適用於PFAS化學品的法律和法規的變化;（xiii）某些遺留責任的賠償;（xiv）未能實現與預期電子產品分離以及已完成和未來相關的預期效益以及有效管理和實現預期協同效應和運營效率，如果有的話，資產剝離、合併、收購以及其他投資組合管理、生產力和基礎設施行動;（xv）風險和不確定性，包括成本增加以及從疫情和應對行動等事件中獲得原材料和滿足客户需求的能力;（十六）全球經濟、政治、監管、國際貿易、地緣政治、資本市場和其他外部條件的不利變化;以及杜邦無法控制的其他因素，包括影響杜邦、其客户和/或供應商運營的通貨膨脹、經濟衰退、軍事衝突、自然災害和其他災害或與天氣相關的事件;（十七）抵消投入成本增加的能力，包括原材料、能源和物流;（十八）與持續或擴大貿易爭端或r相關的風險限制和迴應行動，新的或增加的關税或出口管制，包括對美國出口到中國的產品-（xix）與杜邦可持續發展戰略相關的風險，包括實現能力和成本，包括杜邦活動的實際開展及其結果，以及討論或預期的任何目標、計劃、政策或倡議的制定、實施、實現或延續;（xx）杜邦業務和運營的其他風險，包括減值風險;以及（xxi）杜邦最近的年度報告以及隨后提交給美國證券交易委員會的當前和定期報告中討論的其他風險因素。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來重大額外障礙。結果與前瞻性陳述中預期的結果相比存在重大差異的后果可能包括業務或供應鏈中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何一項都可能對杜邦的合併財務狀況、運營結果、信用評級或流動性產生重大不利影響。您不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅限於做出之日。如果情況發生變化，杜邦沒有義務公開提供對任何前瞻性陳述的修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非證券和其他適用法律另有要求。

關於TJC TJC，LP.，原名The Jordan Company，與多元化工業、工業技術、消費品與醫療保健、物流與供應鏈以及技術與基礎設施等一系列行業的首席執行官、創始人和企業家合作了40多年。截至2025年6月30日，TJC管理着332億美元的資產，由一個高級領導團隊管理，該團隊在超過23年的時間里共同投資了超過85項投資。TJC在紐約、芝加哥、邁阿密和斯坦福設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問www.tjclp.com。

關於杜邦杜邦（紐約證券交易所代碼：DD）是一家全球創新領導者，提供基於技術的材料和解決方案，幫助改變行業和日常生活。我們的員工應用多元化的科學和專業知識，幫助客户提出他們的最佳想法，並在電子、交通、建築、水、醫療保健和工人安全等關鍵市場提供重要創新。有關該公司、其業務和解決方案的更多信息，請訪問www.dupont.com。投資者可以訪問investors.dupont.com網站投資者關係部分包含的信息。

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有關前瞻性陳述的警告聲明本通訊包含聯邦證券法含義內的「前瞻性陳述」，包括經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含「預期」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「看到」、「將」、「目標」、「前景」、「穩定」、「有信心」、「初步」等詞語」以及這些詞的類似表達、變體或否定。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關前景、預期和指引的陳述，包括有關關税的潛在影響以及貿易敏感性和宏觀經濟不確定性的討論。 前瞻性陳述涉及不同程度的不確定事項，並受到風險、不確定性和假設的影響，其中許多超出了杜邦的控制範圍，這可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。

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來源：杜邦