MongoDB在盈利擊敗之后獲得了有史以來最好的一天-這就是華爾街的想法

MongoDB公司（納斯達克股票代碼：MDB）正在享受自2017年上市以來的最大單日漲幅。

這家總部位於紐約的軟件公司周三上午公佈了穩健的第二季度收益並上調了全年業績預期，股價飆升32%。

由於收入、利潤率和客户增長均超出預期，華爾街正在通過一系列目標上調和看漲前景來應對。

高盛-卡什·蘭根：高盛將目標股價上調至325美元，並維持買入評級。蘭根引用了一個「乾淨的毆打和提高季度」與阿特拉斯增長加速和成本紀律浮出水面的財務。

Rangan説：「阿特拉斯現在的趨勢是在20多歲的大規模消費同行中名列前茅。」

Rangan説，MongoDB現在的執行情況與今年早些時候提出的有利論點一致。人工智能初創企業的採用和Atlas的勢頭是持久增長的強烈信號。

他補充説，MongoDB的高端市場推動力和架構優勢可以維持Atlas未來20%左右的增長。

Wedbush - Dan Ives：Wedbush的Ives稱MongoDB是「人工智能革命中的一款遊戲」，並重申了「跑贏大盤」評級和300美元的目標。

Atlas的表現超出預期，目前佔總收入的更大比例;來自大客户的多年交易預示着長期採用。

雖然由於Atlas組合的不斷增長，毛利率略有下降，但營業利潤率飆升至14.7%，遠高於預期，這表明該公司增長和盈利能力之間的平衡正在改善。

艾夫斯表示：「MDB仍然被列入AI 30名單，作為人工智能革命中的第二個衍生遊戲。」

康託：Cantor的Thomas Blakey指出，MongoDB的收入增長率達到了7%，其中Atlas增長了29%，非Atlas ARR（年度經常性收入）同比增長7%。

他表示，首席財務官對嚴格的投資審查和最近的重組的評論表明，未來的利潤率將進一步擴大。

Blakey表示：「MongoDB本季度進行了一次小規模重組（低於員工總數的2%），管理層對正在進行的GTM變化提供了積極的評論。」

Blakey還反駁了Postgres競爭擔憂，認為MongoDB的集成平臺非常適合現代人工智能工作負載和多雲部署。

Citizens：Citizens的Patrick Walravens將2026財年每股收益預期上調至3.70美元。他維持了優於大盤的評級，目標價格為345美元。

Walravens表示，MongoDB正在重新專注於高質量工作負載，並看到該公司在企業數據庫市場的地位具有巨大潛力，Gartner估計到2028年該市場的地位將增加一倍多，達到2260億美元。

他補充説，新任首席財務官邁克·貝瑞（Mike Berry）已經在盈利能力上取得了一定的成績。

Walravens説：「MongoDB已經證明，它是一個企業級數據庫，可適用於廣泛的用例。」

羅森布拉特：布萊爾·阿伯內西將其價格目標提高至305美元。他補充説，MongoDB的表現得益於強勁的Atlas消費和比預期更多的多年非Atlas許可協議。

MongoDB指出，客户數量同比增長18%，達到近60，000人。他補充説，該公司轉向企業和高價值工作負載的努力繼續取得回報。

阿伯內西説：「Mongo看到MongoDB 8.0的快速普及，性能有所改進，從而擴大了使用範圍並吸引了人工智能客户。」

Needham：Needham分析師Mike Cikos將目標提高至325美元。他強調了美國大型客户的Atlas消費強於預期。

Cikos表示，Atlas的加速讓管理層有信心預計全年增長20%左右。

他強調了人工智能原生初創公司和大型企業的增長勢頭，並補充説，進入市場的改進正在帶來更多的戰略勝利和更持久的工作負載。

Cikos表示：「進入市場以向高端市場邁進的努力正在使Atlas的消費受益，而且隨着美國大型客户的工作量增長更長時間，這種努力似乎具有影響力。」

古根海姆：古根海姆的霍華德·馬（Howard Ma）將該季度描述為「美麗的印刷品」，並將價格目標從260美元提高至310美元。

馬雲説：「在2025年1月升級為Buy時，我們甚至將MongoDB稱為‘天鵝’。」

他表示，Atlas 29%的增長率（即使是最樂觀的預期），再加上自助服務的實力和強大的美國客户參與度，使MongoDB在軟件領域脫穎而出。

他現在對阿特拉斯全年增長29%進行了建模，並認為2027財年將略有放緩。

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