中金快訊 | 中金公司助力海爾集團戰略入股汽車之家，加速構建汽車產業新生態

8月27日，海爾集團公司（以下簡稱「海爾集團」）旗下卡泰馳控股（Cartech Holding Company）正式宣佈，成功完成戰略入股汽車之家（股票代碼：ATHM.N / 2518.HK）的交易（以下簡稱「本次交易」）交割及董事會改組，中金公司擔任本次交易的買方財務顧問。

本次交易是海爾深化汽車產業生態佈局的重要里程碑，汽車之家正式成為海爾汽車產業生態的新成員。海爾集團通過旗下卡泰馳控股以約18億美元總價收購中國平安旗下雲辰資本（Yun Chen Capital Cayman）持有的汽車之家約43.0%股份（基於截至2025年6月30日汽車之家已發行在外股份），成為汽車之家控股股東。

依託卡泰馳在全國範圍內深厚的線下服務網絡與數智化運營能力，海爾將全面支持汽車之家，以用户體驗為核心，共同打造「內容+交易+服務」三位一體、線上線下深度融合的出行平臺新範式，全面提升用户在看車、買車、用車、換車各環節的體驗，實現從內容觸達、交易轉化到服務閉環的無縫連接。

同時，汽車之家也將依託海爾開放生態體系與人單合一管理模式，在組織協同、用户運營與產業鏈整合等方面深度接入海爾生態，探索人單合一的跨界實踐，全面激發平臺活力，助力實現長期可持續發展與能力躍升。

中金公司充分發揮專業能力，憑藉豐富的市場化併購經驗和對行業的深入理解，助力本次交易圓滿完成。本次交易是中金公司服務實體經濟、促進產業高質量發展的又一典型案例。未來，中金公司將繼續秉持「植根中國、融通世界」的理念，以服務實體經濟和國家戰略為根本立足點，為推動資本市場高質量發展和全面深化改革作出更大貢獻。

海爾集團創立於1984年，是全球領先的美好生活和數字化轉型解決方案服務商，致力於「以無界生態共創無限可能」。海爾始終以用户為中心，堅持原創科技，佈局智慧住居生態、大健康產業生態和數字經濟產業生態三大賽道，在全球設立了10大研發中心、71個研究院、35個工業園、163個製造中心和23萬個銷售網絡。海爾連續7年作為全球唯一物聯網生態品牌蟬聯「凱度BrandZ最具價值全球品牌100強」。

卡泰馳是海爾集團旗下的汽車生態品牌，立足科技創新，構築起數字化、定製化、生態化三大引領性優勢，建立起開放的生態平臺，為用户提供認證全周期用車場景解決方案、汽車個性化定製解決方案及新能源智慧充電解決方案。其中在二手車業務板塊，經過多年探索，已建立起線上、線下一體化汽車生態，營收超百億，穩居全國二手車零售連鎖領先品牌。

汽車之家（紐交所股票代碼：ATHM，港交所股票代碼：2518）是中國領先的汽車消費者在線服務平臺。公司的使命旨在用科技驅動持續降低汽車行業決策和交易成本。汽車之家為汽車消費者提供職業創作內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用户創作內容（UGC）、AI創作內容（AIGC）、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈信息，涵蓋整個購車及用車周期。

(中金公司)