KindlyMD公佈50億美元ATM股權發行計劃

猶他州鹽湖城/ Access Newswire /2025年8月26日/ Kindly MD，Inc.（納斯達克股票代碼：NAKA）（「KindlyMD」或「公司」）是一家綜合醫療保健服務和比特幣金庫工具提供商，今天宣佈，其已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了貨架註冊聲明和招股説明書補充，建立了一項市場股票發行計劃（「ATM計劃」），根據該計劃，其可以發行和出售每股面值0.001美元的普通股股份（「NAKA股票」），總發行價高達50億美元（「發行股份」）。KindlyMD打算將ATM計劃的淨收益用於一般企業目的，其中包括實施比特幣金庫戰略，以與公司與Nakamoto Holdings Inc.合併后的比特幣金庫戰略保持一致。（「Nakamoto」，與KindlyMD一起稱為「合併后的公司」）、運營資金、企業收購資金、資產或技術、資本支出和/或投資現有和未來項目。

KindlyMD首席執行官兼董事長David Bailey表示：「ATM計劃的啟動代表了我們長期資本戰略的關鍵一步。」「就在兩周前，KindlyMD和Nakamoto成功完成合並，並首次購買了5，744比特幣，這一舉措自然是我們增長計劃的下一階段。我們打算深思熟慮、有條不紊地部署ATM計劃，將其作為一種靈活的工具，以加強我們的資產負債表、抓住市場機會併爲我們的股東創造增值價值。"

根據KindlyMD與TD Securities之間日期為2025年8月26日的銷售協議（「銷售協議」）的條款; Cantor; B.萊利證券公司; Benchmark，StoneX公司; Canaccord Genuity; Cohen & Company資本市場; Craig-Hallum; Needham & Company;和約克維爾證券（「銷售代理」），ATM計劃下NAKA股票的要約股份（如果有）的銷售將通過法律允許的任何方法進行，該方法被視為根據1933年《證券法》頒佈的規則415（a）（4）中定義的「市場要約」，經修訂，包括直接或通過納斯達克全球市場或NAKA股票的任何其他現有交易市場進行的銷售。任何此類銷售的時間和金額將由公司考慮的各種因素決定。銷售可以按銷售時的市場價格或與當前市場價格相關的價格進行。因此，銷售價格可能會有所不同。

ATM計劃是根據2025年8月26日對公司基本招股説明書的招股説明書補充書制定的，該補充書包含在其於2025年8月26日向SEC提交的S-3表格（文件號333-289868）的註冊聲明中，該註冊聲明在提交后自動生效。在投資發行股份之前，潛在投資者應閲讀招股説明書補充説明書和隨附的基本招股説明書，瞭解有關KindlyMD和ATM計劃的更多信息。招股説明書補充書、隨附基本招股説明書和銷售協議的副本可在SEC網站www.sec.gov上獲取。潛在投資者可以通過聯繫以下方式向銷售代理索取招股説明書補充書和隨附基本招股説明書的副本：TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017，電話：（833）297-2926或發送電子郵件至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Cantor Fitzgerald & Co.，注意：Capital Markets，110 East 59 th Street，New York，New York 10022;或發送電子郵件至prospectus@cantor.com; B. Riley Securities，1300 17 th Street North，Suite 1300，Arlington，VA 22209，收件人：招股説明書部門，電話：（703）312-9580或發送電子郵件至prospectuses@brileysecurities.com; The Benchmark Company，LLC，150 East 58 th Street，17 Floor，New York，NY 10155，收件人：招股説明書部門，或發送電子郵件至prospectus@benchmarkcompany.com; Canaccord Genuity LLC，收件人：Syndicate Department，One Post Office Square，Suite 3000，Boston，MA 02109，或發送電子郵件至prospectus@cgf.com; Cohen和Company Capital Markets，Cohen & Company Securities，LLC的一個部門，地址：3 Columbus Circle，24 th Floor，New York，New York 10019，收件人：招股説明書部門，或通過電子郵件訪問capitalmarkets@cohencm.com; Craig-Hallum Capital Group LLC，注意：Equity Capital Markets，323 N。華盛頓大道，Suite 300，Minneapolis，NY 55401，電話：（612）334-6300或發送電子郵件至招股説明書@chlm; Needham & Company，LLC，250 Park Avenue，10 th Floor，New York，NY 10177，收件人：招股説明書部門，prospectus@needhamco.com或電話：（800）903-3268;和Yorkville Securities，LLC，1012 Springfield Avenue，Mountainside，New Jersey 07092，電子郵件：legal@yorkvillesecurities.com，收件人：總法律顧問。

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