拼多多再次主动砸盘，这对整体市场做多情绪还是有影响，而目前中概和港股的核心资产中，看来只剩外卖三傻的补涨，就看美团和阿里能否给出一点积极的指引，但要指望阿里知难而退，相信有一定困难。
市场方面，家里有矿，心里有底，黄金仍未创新高，黄金股已走出来。黄金提及多次，而铜价能否再降息后上涨也是值得观察。过往铜价有很强的周期性，但现在周期性很弱。
五矿资源上半年EBITDA翻倍，按当前情况随着自由现金流大增实现债务缩减，下年有望开始分红。公司自身的不确定性在于秘鲁的铜矿，秘鲁下年4月举行大选，下半年如有动荡或导致铜矿生产中断，否则今年全年产量有望高于指引。
另外，苹果将启动三年计划重塑其iPhone，相关概念股大涨。虽然折叠屏、更薄更轻等机型没有新意，但品牌始终有其独特性，只是要有新的活力，大概还是要看苹果能带来什么AI的变化。
同时，不少出口股的业绩韧性比预期强。比如服装OEM超盈国际，中期盈利少赚6%，主要是产能利用率下降，特别是Q2，但公司也提到当前利用率正在恢复，下半年规模效应下利润会更高。公司中报的派息率达50%，年化股息率8%，考虑到公司规模尚小，未来仍有一定成长性。
而澳门赌业复苏，在柬埔寨经营赌场的金界控股同样出现了厉害的复苏，中场日均博彩总收入超越19年同期。剔除一次性项目后，中报EBITDA同比增长约38%，中场、VIP等业务均出现显著改善，背后主要还是休闲及商务中国旅客稳步重返。而新的金边国际机场将于9月开始营运，吞吐量可达旧的数倍以上，但未来的确定性关键还是要看政商关系如何。
另外，金界宣布自2020年以来首次股息，派息率30%，相比过往50-70%有一定的提升空间。
