美股機會日報 | 大摩改變立場！預計美聯儲今年降息2次；回聲星通信一度飆升逾80%

• 高盛稱美股市場夏季行情即將結束，經濟增長擔憂加劇
• 大摩改變立場！預計美聯儲2025年降息2次
• 禾賽科技港股IPO獲備案，美股盤前一度漲近6%
• 小鵬汽車盤前漲超4%，將於明日正式發佈新款P7
• 蔚來盤前漲近3%，大摩指ES8訂單強勁且市場情緒轉變
• 禮來盤前漲超2%，此前公佈Orforglipron第二次肥胖試驗結果
• 傳AT&T將收購頻譜牌照！回聲星通信盤前一度大漲超80%

華盛資訊8月26日消息，美股三大指數期貨盤前微跌，道指期貨 $YMmain 跌0.15%，納指期貨 $NQmain 跌0.19%，標普500期貨 $ESmain 跌0.15%。

盤面上，大型科技股盤前漲跌不一，英偉達漲約0.3%，特斯拉跌約0.5%，蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌等微跌。

禮來 $LLY 盤前漲超2%，此前公司公佈Orforglipron第二次肥胖試驗結果。

回聲星通信盤前直線拉昇，一度大漲超80%。有消息稱，AT&T將以約230億美元現金從公司手中收購頻譜牌照。

熱門中概股走勢分化，小鵬汽車漲超4%，蔚來漲近3%，網易、阿里巴巴漲近1%；拼多多、嗶哩嗶哩跌約1%。

禾賽科技港股IPO獲備案，美股盤前一度漲近6%。萬國數據盤前漲近2%，績后獲多家大行上調目標價。

億航智能盤前跌超10%，大幅下調全年收入指引至約5億元。

• 貝殼Q2業績發佈！宣佈擴大股份回購計劃

貝殼25年二季度營收260億元，同比增加11.3%；二季度NON-GAAP淨利潤18.2億元。與此同時，貝殼宣佈已獲董事會批准對現有股份回購計劃進行進一步擴大及延長，回購授權由30億美元增加至50億美元，回購計劃期限延長至2028年8月31日。

• 禾賽科技港股IPO獲備案，美股盤前一度漲近6%

中國證監會國際合作司發佈關於Hesai Group(禾賽科技)境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過51,236,200股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。消息公佈后，禾賽美股盤前走強，股價一度漲約6%。

• 小鵬汽車盤前漲超4%，將於明日正式發佈新款P7

小鵬汽車美股盤前漲超4%。消息上，小鵬汽車日前宣佈，全新小鵬P7將於8月27日正式上市。小鵬汽車於8月6日發佈全新P7，並開始預售，但未公佈預售價。在發佈活動結束不久后，小鵬汽車在微博上宣佈，該車型在預售開始后的6分鍾37秒內獲得了超過 10,000個預定。隨着全新P7的交付，小鵬汽車的目標是從9月開始實現每月穩定交付量超過40,000輛。

• 蔚來盤前漲近3%，大摩指ES8訂單強勁且市場情緒轉變

摩根士丹利最新發研報指，蔚來擁有強勁的ES8訂單，雖然真正的需求仍取決於訂單轉化，但正面的反應支持市場信心，預示着從10月開始，集團的月均銷量或將達到4萬至5萬輛。另外，市場情緒有所轉變該行認為蔚來股價上升屬自我強化，因投資者相信股價與資本市場對參與蔚來經營融資及戰略目標的意願相關，亦與經營價值及有否能力過渡汽車行業加快「洗牌」有所關連。大摩維持蔚來「增持」評級，美股目標價6.5美元。

• 萬國數據盤前漲近2%，績后獲多家大行上調目標價

萬國數據盤前漲超1.8%，報33.82美元。消息面上，萬國數據此前公佈中期業績，總淨收入56.23億元，按年增加12.2%；歸屬股東淨利潤6.91億元，相較上年同期虧損5.72億元，虧轉盈。業績公佈后，美銀證券將萬國數據的目標價由47.6美元上調至50.6美元，野村將其目標價由36.8美元上調至41.5美元，均重申「買入」評級。另外，JMP Securities將其目標價從40美元上調至50美元，維持「跑贏大市」評級。

• 億航智能盤前跌超10%，大幅下調全年收入指引至約5億元

億航智能盤前跌超10%，報16美元。消息面上，億航智能公佈第二季度業績，營收同比增長44.2%、環比增長464%，至1.472億元；淨虧損8100萬元，去年同期則錄得淨虧損7160萬元，第一季度淨虧損7840萬元；毛利率62.6%，去年同期及第一季度均為62.4%。期內公司交付了68台EH216系列垂直起降航空器(eVTOL)。另外，公司將2025年全年收入指引調整至約5億元，此前預期為9億元。

• Bitmine盤前一度漲2%，加速購入以太坊

Bitmine Immersion Technologies $BMNR 盤前漲2%，報50.59美元。消息面上，Bitmine周一披露，其以太坊的持有量在過去一周增加了約33%，達到88億美元，該公司已成為最大的以太坊儲備公司。據悉，Bitmine通過增發募資和戰略收購持續積累以太幣，其策略效仿了Michael Saylor通過Strategy的操作模式。該公司的目標是持有全球流通以太幣總量的5%。

• 禮來盤前漲超2%，公佈Orforglipron第二次肥胖試驗結果

禮來公佈關於Orforglipron的第二次肥胖試驗結果，藥物使肥胖和糖尿病患者的體重減輕了9.6%，計劃在2025年申請減肥藥的批准。消息發佈后，公司盤前股價漲逾2%。

• 傳AT&T將收購頻譜牌照！回聲星通信盤前一度大漲超80%

回聲星通信 $SATS 盤前直線拉昇，大漲超80%。有市場消息稱，AT&T將以約230億美元現金從Echostar手中收購頻譜牌照。

• 韓國購買100多架波音飛機

韓國大韓航空宣佈與波音公司簽署一項總額達500億美元的採購協議，內容包括購買103架新一代波音飛機及若干備用發動機，並在未來20年內獲得發動機維護服務。

• Spotify計劃在移動應用中推出消息功能，將面向16歲及以上免費和高級用户推出。
• 艾伯維將收購Gilgamesh新型MDD在研藥物bretisilocin，該藥物用於治療中度至重度抑郁症。

• 高盛：美股市場夏季行情即將結束，經濟增長擔憂加劇

高盛表示，市場「金發姑娘式」的夏季行情即將結束，隨着美國經濟增長放緩跡象增多，市場波動性將加劇。資產配置研究主管Christian Mueller-Glissmann表示，9月通常表現疲軟，但今年夏休后的市場將相當艱難，不確定能否維持此前的增長勢頭。Mueller-Glissmann預計波動率指數(VIX)將回升，該指數已跌至去年12月以來的最低水平。

• 大摩改變立場！預計美聯儲2025年降息2次

摩根士丹利預計美聯儲將在9月和12月分別降息25個基點，此前預計2025年不降息；預計美聯儲將在2026年3月、6月、9月和12月各降息25個基點，使利率最終目標區間降至2.75%-3.0%。

• 特朗普威脅對家俱徵收關税，分析師預測家俱將進一步漲價

美國總統特朗普近日威脅要對家俱徵收關税，這將把徵稅範圍擴大到一個主要由低成本進口產品組成的行業。分析師表示，此舉可能會導致家俱價格上漲，因為進口商會將部分税收負擔轉嫁給消費者，但一些供應商可能會通過消化成本來緩解價格壓力，以便在美國市場中保持競爭力。分析師表示，由於擬議政策的細節仍不明確，因此很難預測價格上漲的幅度。

• 特朗普與美聯儲的最新戲劇性事件再次引發市場擔憂

瑞訊銀行分析師Ipek Ozkardeskaya表示，特朗普解僱美聯儲理事麗莎·庫克讓市場處於緊張狀態，阻止了美元的反彈，因為人們預計庫克將被一名固執的降息派取代。庫克此前直言不諱地談到了關税對通脹的影響，稱關税可能推高物價，迫使政策制定者在更長時間內將利率維持在較高水平，從而使美聯儲的工作複雜化。解僱庫克這一戲劇性事件重新引發了人們對美聯儲獨立性的擔憂，進而削弱了市場對美國的信心。美國國債收益率曲線趨陡反映出，人們認為短期降息將導致長期通脹上升。

• Stifel：維持英偉達(NVDA)"買入"評級，目標價從202美元升至212美元。
• 高盛：首予Figma(FIG)"中性"評級，目標價48美元。
• 花旗：將勞氏的目標價從242美元上調至266美元，維持「中性」評級。
• 瑞銀：上調拼多多目標價至176美元 盈利預期有上調空間。

相關閲讀：美股大行評級 | 潛在漲幅17.9%！Stifel維持英偉達"買入"評級，目標價升至212美元；美銀首予Figma"中性"評級，目標價85美元

特斯拉 $TSLA  ：隔夜漲1.94%，當日期權成交總量達202萬張，較前一日減少140.75萬張，環比前一日降低0.41倍。未平倉量有736萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

• 特斯拉將最速版Cybertruck "Cyberbeast"售價上調1.5萬美元至11.499萬美元，幷包含豪華套裝，同時特斯拉在中國市場與字節跳動旗下火山引擎合作，接入豆包和DeepSeek大模型，升級智能座艙交互體驗。

英偉達 $NVDA  ：隔夜漲1.02%，當日期權成交總量達182萬張，較前一日減少162.15萬張，環比前一日降低0.47倍。未平倉量有1867萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈 

• 業績前夕華爾街分析師紛紛上調英偉達目標價，平均目標價創歷史新高，近九成分析師給予"買入"評級。市場預期英偉達即將公佈的第二季度財報將再次實現兩位數的營收增長，每股收益同比增長48%。近期英偉達還將發佈新的機器人"大腦"技術，可能進一步擴大其在AI領域的優勢。

Palantir $PLTR  ：隔夜跌0.99%，當日期權成交總量達89萬張，較前一日減少77.29萬張，環比前一日降低0.47倍。未平倉量有350萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈 

蔚來 $NIO  ：隔夜跌3.94%，當日期權成交總量達54萬張，較前一日減少41.24萬張，環比前一日降低0.43倍。未平倉量有404萬張。8月29日到期的6.50美元的行權看漲期權交易量特別高，共有4.08W份合約交易。期權鏈：蔚來 NIO 期權鏈 

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。