凱雷將以高達2億美元的價格收購Invesco的Travelo，分拆英國和美國財富軟件業務

全球投資公司凱雷（納斯達克股票代碼：CG）和全球領先資產管理公司Invesco（紐約證券交易所股票代碼：IVZ）今天宣佈，凱雷與Invesco收購intelliflo達成協議。intelliflo是英國市場領先的獨立財務顧問（IFA）基於雲的實踐管理軟件提供商。該交易包括intelliflo位於美國的子公司，其中包括基於SaaS的投資組合再平衡工具提供商RedBlack和intelliflo Portfolio（美國註冊投資顧問公司（RIA）的投資組合管理軟件解決方案）。

高達2億美元的收購價格包括收盤時的1.35億美元（預計將在今年第四季度根據某些收盤條件完成）以及未來潛在盈利中高達6500萬美元的額外收益。

intelliflo成立於2004年，總部位於倫敦，提供端到端軟件平臺，供約2，600家諮詢公司的30，000多名專業人士使用，支持約4，500億英鎊客户資產的管理。intelliflo的平臺提供CRM、財務規劃、客户入職、合規工作流程和報告功能。其雲原生、多租户SaaS架構集成了120多個第三方應用程序。該交易旨在加強intelliflo在英國的市場領先地位，並加速其在澳大利亞的增長。

作為交易的一部分，intelliflo位於美國的子公司將成立為一家名為RedBlack的獨立企業，由一個單獨的管理團隊運營。這種分離將使兩家企業能夠更好地服務和專注於現有客户和市場。intelliflo將純粹專注於為英國和澳大利亞市場提供市場領先的軟件和創新，而RedBlack將純粹專注於為美國的RIA和其他財務顧問提供服務。凱雷將支持Invesco剝離這兩項業務，並與兩個領導團隊合作執行各自的增長計劃。

該投資的股權將由凱雷歐洲技術合作夥伴（「CETP」）V提供，這是一隻價值30億歐元的基金，投資歐洲各地的科技公司。CETP團隊在金融軟件、wealthtech和垂直專注的SaaS方面擁有豐富的經驗，當前和最近的投資包括BER Group、CSS、SecurePay和Calastone。

CETP投資諮詢團隊董事總經理Fernando Chueca表示：「intelliflo是英國財富管理生態系統的關鍵任務軟件提供商，擁有根深蒂固且忠誠的客户羣。我們很高興與Nick、Bryan和團隊合作，釋放公司的全部潛力並實現新的增長階段。"