中銀航空租賃(02588.HK)擬發行5.5年期美元債券，初始指導價T+90bps區域

2025-08-26 09:43

　　作者：賈可凡 2025-08-26 09:35

　　久期財經訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱「中銀航空租賃」，02588.HK，標普：A-，惠譽：A-)擬發行144A/Reg S、5.5年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：中銀航空租賃有限公司

發行人評級：標普：A-，惠譽：A-

預期發行評級：A-/A-(標普/惠譽)

發行規則：144A/Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的全球中期票據計劃下

幣種：美元

發行規模：美元基準規模

期限：5.5年期

初始指導價：T+90bps區域

預計交割日：2025年9月4日

預計到期日：2031年3月4日

資金用途：用於新增資本性支出、一般公司用途和/或現有借款的再融資

　　其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

　　聯席賬簿管理人：法國巴黎銀行、中銀國際、花旗集團、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、瑞穗證券

　　被動聯席賬簿管理人(PASSIVE JOINT BOOKRUNNERS)：華僑銀行、大華銀行