Tom Lee的下一步行動：小盤股和JEPI式收益ETF加入GRNY

繼其首隻基金取得成功后，Fundstrat Capital正在加倍加大其「Granny Shots」ETF策略，該基金成為2025年增長最快的產品之一。

Fundstrat聯合創始人兼首席投資官Tom Lee正在申請推出另外兩隻ETF。根據SEC最初的招股説明書，這些產品包括：

Fundstrat Granny射擊美國中小盤ETF -一隻積極管理的基金，旨在通過中小盤股票實現長期資本增長。

Fundstrat Granny拍攝美國大盤股和收益ETF -旨在在資本增值的同時產生當前收入，並擁有大盤股風險，加上期權撰寫策略。

該收益ETF準備在一個擁擠但廣受歡迎的領域競爭，該領域由摩根大通股票溢價收益ETF（紐約證券交易所代碼：JEPI）等公司主導。

去年11月推出的Fundstrat Granny Shots美國大盤股ETF（NYSE：GRNY）已吸引21億美元的淨流入，並因價格上漲而升至23億美元的資產。這隻主動管理型基金將宏觀看漲與量化股票篩選相結合，截至8月21日，今年迄今回報率為15.4%，輕松優於先鋒標準普爾500 ETF（NYSE：VOO）9.2%的回報率。GRNY自成立以來上漲了14.2%，而VOO為7.8%。

「我們的第一隻ETF，Granny Shots Large-Cap ETF取得了驚人的成功，在短短9個月內籌集了23億美元的資產。我們已被要求提供額外的ETF產品，包括使我們的Fundstrat SMID Granny Shots成為一個税收效率ETF，並提供Granny Shots收入導向產品。我們傾聽客户的意見，這些意見對我們的旗艦Granny Shots ETF來説是非常補充的，」Lee説。

這些文件代表了Fundstrat努力建立以「Granny Shots」主題流程為中心的更全面的產品線，以捕捉市值細分市場和基於收益率的策略的投資者需求。

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照片：Shutterstock