中信證券助力萬國黃金集團成功定價首次市場化配售

（來源：中信證券發佈）

2025年8月21日，萬國黃金集團有限公司（以下簡稱萬國黃金集團，3939.HK）成功定價約1.25億美元先舊后新及老股配售。中信證券在本項目中擔任獨家整體協調人及聯席配售代理。

中信證券發揮專業服務優勢

助力萬國黃金集團落地首次市場化配售

萬國黃金集團作為全國領先的黃金礦業企業，本次配售有助於增強資本實力，進一步實現全球擴張，提升在國際市場的競爭力。中信證券憑藉強大的境內外一體化專業服務和全球佈局的銷售網絡，引入了全球頂級對衝基金、中資長線基金以及頭部私募基金，在簿記啟動后30分鍾內已實現全額覆蓋，並最終實現了5.44倍訂單覆蓋，配售價格較前一交易日收盤價折讓僅7.0%。發行規模較近1個月日均交易額倍數約6.9倍，在近兩年首次市場化配售的案例中，達到同行業最高水平。

支持礦業優質企業發展新質生產力

助力本次發行圓滿成功

中信證券積極踐行國家戰略，持續服務中國礦業企業發展新質生產力，推動實現中國礦業企業在全球市場的高質量發展。中信證券與萬國黃金集團於2023年開始合作，2024年初雙方簽署中長期財務顧問服務協議。長期以來，中信證券深度參與了萬國黃金集團收購控股子公司金嶺金礦少數股權、引入紫金礦業等戰略投資人、進入港股通、擴建所羅門金嶺金礦等項目。本次交易是中信證券長期服務客户的重要體現，憑藉過往積累的豐富經驗與對萬國黃金集團業務的深入理解，中信證券精準把控各個關鍵環節，高效協調各方資源，充分發揮國際化綜合服務優勢，助力萬國黃金集團圓滿完成本次發行。

關於萬國黃金集團

（股票代碼：3939.HK)

萬國黃金集團專注於有色金屬採選及黃金開採，2012年於香港聯交所主板上市，2025年被納入恆生綜合指數和港股通名單，旗下擁有江西宜豐新莊銅鉛鋅礦、所羅門羣島金嶺金礦和西藏昌都哇了格鉛銀礦三座礦山。萬國黃金集團業績增長顯著，2024年營收18.76億元，淨利潤5.75億元，分別同比增長42.6%和71.6%，並獲紫金礦業、恆邦股份戰略入股，進一步強化技術與資金實力。