Zoom宣稱11個季度增長，提高2026年指導

Zoom Communications Inc（納斯達克股票代碼：ZR）股價周五上漲，此前該公司公佈了樂觀的第二季度財報。

以下是一些關鍵分析師的觀點。

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羅森布拉特證券：Zoom實現了11個季度以來最強勁的收入增長。其銷售額同比增長4.7%，達到12.2億美元，預計收益為每股1.53美元。特雷布尼克在一份報告中表示，企業需求的加速、人工智能的快速採用以及聯絡中心的持續勢頭推動了樂觀的業績。

管理層提高了2026財年的收入、盈利和自由現金流指引。分析師表示，這凸顯了「收入穩定性和行業領先的盈利能力」。他補充説，該公司的虛擬代理2.0產品「已經獲得了重大交易，其中包括與SecureOne的交易」。

KeyBanc資本市場：阿德表示，第二季度業績凸顯了一些積極因素。例如，企業和在線部門的表現超出了預期。

分析師表示，Zoom上一季度強調的審查低於預期，管理層預計今年剩余時間的審查水平將更加正常。然而，他評論説，該公司的固定貨幣收入比第二季度指引的中點高出1500萬美元，而全年預期僅提高了900萬美元。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）：JThomia表示，Zoom公佈了「穩健」的季度業績，領先於「所有指標」的共識。他補充説，第三季度財年指引意味着賬單為11.74億美元，同比增長約2.4%，略低於共識。

分析師表示，年經常性收入（ARR）超過10萬美元的聯絡中心客户同比增長94%，達到229家。他進一步寫道：「26財年收入、營業收入、每股收益和FCF均有所提高，所有指標均高於市場預期。」

Wedbush：艾夫斯表示，Zoom報告的收入和盈利「穩健」。他補充説，隨着該公司在其運營中實施人工智能，非GAAP毛利率從上一季度的79.2%擴大至79.8%。

分析師表示，Zoom似乎有望實現80%的長期毛利率目標。他評論説，2026財年，該公司總收入為48.25 - 48.35億美元，非GAAP每股收益為5.81 - 5.84美元，分別高於華爾街預期的每股48.07億美元和5.61美元。

李約瑟：Reilly表示，Zoom的結果表明企業細分市場重新加速，客户數量環比增長1%，達到184，000人。他寫道：「我們相信，對於退出第二季度的投資者來説，關鍵信息是，又一個季度的穩定趨勢是收入增長更顯着重新加速的先兆。」

分析師表示，Zoom「現在準備走上更高的軌跡」。企業板塊預計下半年將繼續加速發展。他補充説，該指引並沒有反映第二季度業績的流動，這是「謹慎的」，併爲公司在今年下半年的進一步業績做好準備。

價格走勢：截至周五發佈時，Zoom Communications股價上漲10.45%，至80.82美元。

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