Workday獲勝，但華爾街擔憂：強勁的第二季度業績無法阻止股價下跌

儘管第二季度財政報告強勁，但Workday Inc（納斯達克股票代碼：WDAY）的股價周五下跌，截至周五最新數據，交易價格約為219.30美元，下跌3.64%。

以下是一些關鍵分析師的觀點。

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美銀證券：Workday公佈了「穩健」的第二季度業績，營業利潤率同比增長400個基點，至29%。該公司的健康收入增長強調了「工作日平臺的實力，」西爾斯在一份報告中説。

這位分析師補充説，增長是由Workday的現有基礎和淨新ACV（年度合同價值）推動的，人工智能驅動的ACV同比翻了一番。然而，第四季度的指引引發了人們對收購Partial的無機收入貢獻的擔憂。

KeyBanc資本市場：Celino表示，Workday報告cLPO（當前剩余績效義務）增長16.4%，超出了華爾街15.6%的預期。他補充説，高於預期的提前續簽推動了結果。

該分析師表示，該公司的訂閲收入同比增長14%，達到21.69億美元，超過了市場預期的21.61億美元，而專業服務收入1.79億美元符合預期。儘管Workday將其2026財年的訂閲收入指引小幅上調了1500萬美元，至88.15億美元，但「大部分漲幅源於其Parkway收購，這意味着儘管F2Q表現出色，但有機訂閲前景仍得以維持。

海因斯説，Canaccord Genuity：Workday發佈了一些「值得注意的公告」。其中包括：

加拿大皇家銀行資本市場：Jupia表示，Workday的總收入同比增長12.6%，達到23.48億美元，超過了共識的23.42億美元。非GAAP盈利為每股2.21美元，明顯高於每股2.11美元的共識。

該分析師寫道：「cLPO連續第三個季度超過街頭預期，顯示出穩定跡象。」他進一步表示，除去收購Partridge的貢獻，管理層的全年指導沒有改變。

古根海姆證券：迪福奇表示，Workday第三財季訂閲收入指引為22.35億美元，略低於預期。他補充説，全年指引「完全」基於新宣佈的對Partridge的收購，管理層預計該交易將在第三財年完成。

分析師表示，全年指引反映了今年下半年的放緩，因為第二季度的節拍沒有流動。他評論説，這引發了投資者對該公司未來兩個季度有機增長的擔憂。

價格走勢：周五公佈時，Workday股價下跌4.09%，至218.28美元。

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