Solventum宣佈17.5億美元票據要約

明尼蘇達州聖保羅2025年8月22日/美通社/ -- Solventum Corporation（紐約證券交易所代碼：SOLV）今天宣佈，已開始要約（每一項均為「要約要約」，統稱為「要約要約」），以高達17.5億美元的現金總購買價格（「總上限」）購買下表中列出的系列未償票據（統稱為「票據」）。要約收購要約是根據日期為2025年8月22日的收購要約（「收購要約」）中規定的條款和條件提出的。

證券標題

CSIIP

未償本金總額

到期日

Par Call日期（1）

最高金額（2）

接受優先級（3）

投標分上限（4）

美國財政部參考證券

彭博參考頁

固定點差

提前投標付款（5）（6）

第一組投標報價

5.450% 2027年到期的優先票據

83444 MAN 1 83444 MAA 9 U83448 AA 5

1，000，000，000美元

2027年2月25日

2027年1月25日

12.5億美元

1

5億美元

4.125% UST到期於2027年1月31日

FIT 4

+20個基點

30美元

2029年到期的5.400%優先票據

83444 MAP 6 83444 MAC 5 U83448AB 3

1，500，000，000美元

2029年3月1日

2029年2月1日

2

N/A

2030年7月31日到期的3.875%美元

FIT1

+30個基點

30美元

5.600%到期優先票據

2034

83444 MAR2 83444 MAG 6 U83448 AD 9

1，650，000，000美元

2034年3月23日

2033年12月23日

3

N/A

4.250% UST到期2035年8月15日

FIT 1

+65個基點

30美元

5.450% 2031年到期的優先票據

83444 MAQ 4 83444 MAE1 U83448 AC 1

1，000，000，000美元

2031年3月13日

2031年1月13日

4

N/A

3.875% UST到期2030年7月31日

FIT1

+55個基點

30美元

第2組投標報價

2064年到期的6.000%優先票據

83444MAT8 83444MAL5 U83448AF4

5億美元

2064年5月15日

2063年11月15日

5億美元

1

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+100個基點

30美元

5.900% 2054年到期的優先票據

83444 MAS 0 83444 MAJ 0 U83448 AE7

1，250，000，000美元

2054年4月30日

2053年10月30日

2

N/A

4.750% UST到期2055年5月15日

FIT 1

+85個基點

30美元

（1）

如果根據購買要約確定的回購收益率低於特定系列票據的合同年利率，則計算將假設該票據的支付持續到該票據的面值贖回日;如果根據收購要約確定的回購收益率高於或等於特定的合同年利率系列票據，則計算將假設該票據的支付持續到該系列票據的到期日。

（2）

12.5億美元的「第一池最高金額」代表公司在第一池要約收購（定義如下）中提出購買的第一池票據（定義如下）的最高總購買價格。5億美元的「第二池最高金額」代表公司在第二池要約收購（定義如下）中提出購買的第二池票據（定義如下）的最高總購買價格。池1最大金額和池2最大金額均稱為「最大金額」。"

（3）

在遵守總上限、最高金額、投標子上限（定義見下文）和按比例分配（如適用）的情況下，在該系列的投標要約中購買的每個系列票據的本金總額將根據本列指定的表格中列出的優先順序（按數字優先順序）（「接受優先級」）確定。

（4）

有關2027年到期的5.450%優先票據（「2027年票據」）的要約收購將受到本金總額5億美元的子上限（「投標子上限」）的約束。

（5）

在提前投標日期（定義如下）之前或之前有效投標並接受購買的每1，000美元本金的票據。

（6）

在提前投標日期之前或之前有效投標並接受購買的各系列票據的總對價（定義如下）使用適用的固定價差（定義如下）計算，幷包括適用的提前投標付款（定義如下）。每個系列票據的總對價不包括適用的應計利息，該利息將在適用的總對價之外支付。

一系列票據的每次要約收購都是獨立和獨特的，將於下午5點到期，東部時間，9月。2025年12月22日（該時間和日期，就收購要約而言，適用的「收購日期」），除非Solventum提前終止該收購要約。持有人必須在下午5點之前或下午5點有效地投標（而不是有效地撤回）其票據，東部時間9月1日2025年5月5日（該時間和日期，可就要約收購而延長，即適用的「提前投標日期」），有資格收到該系列票據的適用總對價（定義如下），其中包括上表中列出的適用提前投標付款（每項，「提前投標付款」）。在提前投標日后但在投標日期之前或之前有效投標票據的持有人將有資格獲得該系列票據的適用「延迟投標要約對價」，其金額等於適用的總對價減去適用的提前投標付款。票據投標可在下午5：00之前或下午5：00隨時有效撤回，東部時間9月1日2025年5月5日（此類時間和日期，可就要約收購而延長，適用的「退出截止日期」），但不得在此之后，除非適用法律要求Solventum延長退出截止日期。

有效提交的給定系列票據每1，000美元本金的「總對價」（且未有效撤回）並根據該系列的投標要約接受購買將參考（i）上表所列該系列票據的適用固定價差，以購買要約中描述的方式確定（各自為「固定價差」）和（ii）該系列票據的適用收益率基於上表所列適用美國財政部參考證券的投標方價格，如上表所列適用彭博參考頁面所示，上午10：00，東部時間9月1日2025年8月8日，因此日期和時間可能會延長。總對價按前句所述計算，包括提前投標付款。除了適用的總對價或適用的逾期要約收購對價（如適用）外，根據該系列要約收購接受購買的特定系列票據的持有人將收到接受購買的票據的應計未付利息，從最近的利息支付日期（包括該日期）起至適用的結算日期（不包括該日期）。

根據Solventum的選擇，在提前投標日期之前或之前有效提交（且未有效撤回）且被接受購買的票據的付款可在稱為「提前結算日」的日期進行。「預計提前結算日（如果發生）將在9月20日或前后舉行。2025年10月，提前投標日期后的第三個工作日（假設提前投標日期為9月10日）2025年5月），除非延期或提前終止。如果提前結算日到來，則在提前投標日之后、在投標日之前或當天有效投標並被接受購買的票據的付款將在稱為「最終結算日」的日期支付。「如果沒有提前結算日，則在結算日之前或之前任何時間有效提交併被接受購買的所有票據的付款將在最終結算日支付。最終結算日期將在截止日期之后。預計最終結算日將於9月1日或前后舉行2025年25日，即發票日期后的第三個工作日（假設發票日期為9月25日）2025年22月），除非延期或提前終止。

Solventum正在（i）提議購買上表列出的優先事項中的第1池票據（「第一批投標要約」），總購買價格高達12.5億美元，前提是Solventum僅接受有效投標購買的2027年票據，本金總額不超過投標子上限，及（ii）提出購買上表列出的優先順序中的第二池票據（「第二池投標要約」），總購買價格高達5億美元。「第一池票據」是上表「第一池投標要約」旁邊所示的一系列票據。「‘第二池票據’是上表‘第二池投標要約’旁邊所示的票據系列。「根據適用法律，Solventum保留自行決定增加、減少或取消每個系列票據的總上限、適用的最高金額和/或投標子上限（如果適用）的權利，而無需延長提前投標日期、退出截止日期或退出日期。此外，根據適用法律，Solventum保留以下權利：（i）放棄任何投標要約的任何和所有條件，（ii）延長或終止任何投標要約，（iii）增加或減少總上限，（iv）增加或減少最高金額，（v）增加或減少投標子上限或（vi）以其他方式修改任何投標要約。Solventum可以就一項或多項要約收購採取上文第（i）至（vi）條所述的任何行動，而不必對所有要約收購採取此類行動。

受總上限、最高金額、投標子上限和按比例分配（如果適用）的限制：

（i）

在提前投標日期之前或在提前投標日期之前有效投標的具有較高接受優先級的系列票據中的所有票據將在接受提前投標日期之前或在提前投標日期之前有效投標的具有較低接受優先級的系列票據之前被接受，並且

（ii）

在提前投標日期后有效投標的具有較高接受優先級的系列票據將在提前投標日期后有效投標的具有較低接受優先級的系列票據被接受之前被接受。

然而，在提前投標日期之前或當天有效提交的票據將被接受購買，優先於在提前投標日期之后有效提交的票據，即使在提前投標日期之后有效提交的票據的接受優先級高於在提前投標日期之前或當天有效提交的票據。

池1投標報價的最高接受優先級為1，池1投標報價的最低接受優先級為4。池2投標報價的最高接受優先級為1，池2投標報價的最低接受優先級為2。

Solventum有義務接受購買並支付有效提交的票據根據要約收購要約（且未有效撤回）須滿足或放棄收購要約中規定的要約收購要約的某些條件，包括（除其他外）Solventum已收到並匯回其之前宣佈出售淨化和過濾業務（飲用水過濾業務除外）的收益，致賽默飛世科學公司根據日期為2025年6月25日的修訂和重述交易協議，該協議可能會不時修訂。所有要約收購均不以任何其他要約收購的完成為條件。此外，要約收購不以所投標的任何系列票據的任何最低本金總額為條件。

摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司、巴克萊資本公司和Goldman Sachs & Co. LLC擔任與要約收購相關的主要交易商經理（統稱為「主要交易商經理」，以及收購要約中指定的聯合交易商經理，統稱為「交易商經理」）。D.F. King & Co.，Inc.擔任與投標要約相關的信息和投標代理（「信息和投標代理」）。有關投標要約或購買要約或其他相關文件的額外副本的請求可直接發送至J. P. Morgan Securities LLC，電話：（212）834-3554（收款）和（866）834-4666（免費電話）、摩根士丹利有限責任公司（212）761-1057（收款）和（800）624-1808（免費電話）、巴克萊資本公司電話：（212）528-7581（收款）和（800）438-3242（免費）和高盛有限責任公司（212）357-1452（收款）和（800）828-3182（免費電話）、首席經銷商經理，或聯繫信息和投標代理，電話：（212）771-1130（銀行和經紀人）、（877）478-5045（免費電話）和SOLV@dfking.com。票據持有人還可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人或中間人，以尋求有關要約收購的幫助。敦促票據持有人審查購買要約，瞭解要約的詳細條款和票據投標程序。

收購要約或任何相關文件均未向美國證券交易委員會提交，也未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交或審查任何此類文件。沒有任何權威機構傳遞購買要約或任何相關文件的準確性或充分性，做出任何相反的陳述都是非法的，並可能構成刑事犯罪。

本新聞稿並不構成要約購買，或出售要約的招攬，或招標方面，票據或任何其他證券。在任何此類要約、招攬、購買或銷售屬於非法的司法管轄區，均不會提出要約、招攬、購買或銷售。要約收購僅根據收購要約提出，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員提出。Solventum或其關聯公司、其各自的董事會、交易商經理、信息和投標代理或任何系列票據的受託人均未就票據持有人是否應根據要約要約投標或不投標其票據本金的全部或任何部分提出任何建議，而且沒有人得到他們中的任何人的授權來提出這樣的建議。票據持有人必須自行決定是否投標其任何票據，如果是，則決定根據投標要約投標的票據本金金額。

關於前瞻性陳述的警告聲明：

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關要約收購的時間、條款和完成以及Solventum淨化和過濾業務（不包括飲用水過濾業務）的出售。所有不是歷史事實陳述的陳述都是前瞻性陳述。此類聲明基於Solventum管理層當前的信念和期望，並受到風險和不確定性的影響。由於多種因素，包括但不限於可能影響要約收購的一般市場狀況以及收購要約中確定的其他因素，實際結果可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。有關此類風險和可能影響前瞻性陳述的其他因素的討論，請參閱Solventum向美國證券交易委員會提交的定期報告中的「關於前瞻性陳述的警告」和「風險因素」。Solventum不承擔因新信息或未來事件或事態發展而更新本文討論的任何前瞻性陳述的義務。

關於Solventum

在Solventum，我們提供更好、更智能、更安全的醫療保健，以改善生活。作為一家長期以來一直致力於為客户最嚴峻的挑戰提供突破性解決方案的新公司，我們在健康、材料和數據科學的交叉領域開創了改變遊戲規則的創新，使患者的生活變得更好，同時使醫療保健專業人員能夠發揮最佳表現。

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來源：Solventum