Novavax宣佈可轉換債務再融資

馬里蘭州蓋瑟堡2025年8月21日/美通社/ -- Novavax，Inc.（納斯達克：NVAX）今天宣佈，已與2027年到期的現有5.00%可轉換優先票據（「2027年票據」）的某些持有人和新投資者達成私下談判協議，據此，公司將發行本金總額為2.25億美元的2031年到期的4.625%可轉換優先票據（「2031年票據」），包括（i）發行本金額約1.753億美元的2031年票據，以換取本金額約1.487億美元的2027年票據（「交換交易」），和（ii）本金額約4970萬美元的2031年票據現金（「認購交易」，以及與交換交易一起稱為「交易」）。

2031年票據的轉換價最初為每股Novavax普通股11.14美元，比Novavax普通股2025年8月20日收盤價高出27.5%。預計交易將於2025年8月27日或前后發生，完成后，2027年票據本金總額約為2，650萬美元將保持未償還，條款不變，未償還2031年票據的本金總額將為2.25億美元。

2031年票據將大部分現有2027年票據的債務到期日延長至2031年，並支持改進Novavax資本結構。

2031年票據或2031年票據轉換后可發行的本公司普通股的任何股份均未根據1933年證券法（經修訂）進行登記（「證券法」）或任何州證券法，除非如此註冊，否則不得在美國未經註冊或適用豁免，或在不受以下規定約束的交易中提供或出售，《證券法》和其他適用的證券法律的登記要求。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約2031年票據、2031年票據轉換后可能發行的公司普通股或任何其他證券，也不構成任何州或司法管轄區的要約、要約或出售，此類要約、要約或出售是非法的。

關於Novavax。Novavax公司（納斯達克：NVAX）憑藉其疫苗方面的科學專業知識和成熟的技術平臺（包括蛋白質納米顆粒和Matrix-M®佐劑）應對了世界上一些最緊迫的健康挑戰。該公司的增長戰略旨在優化其現有合作伙伴關係，並通過研發創新、傳染病及其他疾病的有機投資組合擴張以及與其他公司建立新的合作伙伴關係和合作來擴大其成熟技術平臺的獲取。請訪問novavax.com和LinkedIn瞭解更多信息

前瞻性陳述本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和1934年《證券交易法》第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。任何不是歷史事實陳述的陳述都可能被視為前瞻性陳述。例如，「可能」、「將」、「應該」、「估計」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「戰略」、「相信」、「預期」、「計劃」、「期望」、「打算」等詞語以及類似的表達旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司按照所述時間軸、預期條款或根本完成上述交易的能力。實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果存在重大差異，具體取決於多種因素。其中包括交易的結束須遵守結束條件。有關此類風險和不確定性（可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同）的討論，請參閱公司10-K和10-Q表格報告中的「風險因素」，以及Novavax不時向美國證券交易委員會提交的其他報告。所有前瞻性陳述均受到本警示聲明的全部限制，Novavax沒有義務以任何原因公開更新任何前瞻性陳述，除非法律要求，即使有新信息可用或未來發生其他事件。

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投資者Luis Sanay，CFA 240-268-2022 ir@novavax.com

媒體喬凡娜·錢德勒844-264-8571 media@novavax.com

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來源Novavax，Inc.