美股維穩

目前牛市行情持續，擔心的點就是美股不配合，自己開始調整帶動全球下行，在昨晚總龍頭Pltr驚心動魄再跌9%后，美股走了一個深V反彈，也算是維持了指數穩定，讓大家松一口氣。至少沒崩
 
但即便如此，今天A股還是進入了調整狀態，算力大跌，邏輯進一步演變成了對抗邏輯，就是國產替代，芯片股再次大漲。但考慮到漲了那麼多天，休息下也很合理，如果美股整個Ai鏈堅挺，A股的算力股也很難説會見頂。
 
一些高位板塊，比如機器人，軍工，美股是缺乏映照的。崩起來也很簡單，因為漲時，只是情緒在支撐，但是，當它們遇到問題是，小作文總是可以及時出來，閲兵的，機器人的，穩定幣的，消息帶動下，也還異常堅挺。只是這樣的狀況下，並沒有什麼相關部門監管，一定程度上，小作文-亂炒題材-牛市，上面都是能接受的。
 
非基本面定價，市場的無序性明顯，比如四大行突然變成了農行獨漲，茅臺成交額首次只排到了市場50左右。而不少公司業績公佈后大漲，要走業績行情，但事實並非如此，業績好固然能在牛市大漲，但業績不好也有股票能大漲，最近在風口板塊的，抱團的，一個業績miss加減持，第二天跟業績超預期的一樣起飛，不在風口，業績差點，那就是隻有馬上崩了。
 
這種情況下，不能要求輕易跑贏市場，或者看空業績暴雷的股票，但是，中報業績還不錯，就有機會像福耀玻璃一樣趕上行情，再不濟，就像牧原股份一樣，周期業股績，也有渾水摸魚的機會。所以已經被市場忽略已久的，q2業績預期都好的製造業股票，還是可以期待下這一兩周后的轉勢。