龍蟠科技擬定增 2022定增募22億后連虧2年H股首日破發

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中國經濟網北京8月21日訊 龍蟠科技（603906.SH）昨晚發佈2025年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣200,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金淨額擬用於11萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目、8.5萬噸高性能磷酸鹽型正極材料項目、補充流動資金。

本次發行的發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。監管部門對發行對象股東資格及相應審覈程序另有規定的，從其規定。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發行全部採取向特定對象發行的方式，在經上交所審覈通過並獲得中國證監會同意註冊的批覆后，公司將在規定的有效期內擇機發行。

本次向特定對象發行A股股票採取競價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行A股股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過205,523,670股（含本數）。

本次發行的股票將在上交所主板上市交易。本次發行前公司滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期為自公司股東會審議通過之日起十二個月。

截至預案公告日，公司實際控制人為石俊峰和朱香蘭，石俊峰直接持有公司股份數量為212,662,195股，朱香蘭直接持有公司股份數量為23,618,649股，通過南京貝利間接控制公司股份數量為1,901,208股，合計控制公司股份238,182,052股，佔本次發行前股本總額的34.77%。按照本次向特定對象發行股數的上限205,523,670股測算，本次發行完成后石俊峰及其一致行動人朱香蘭、南京貝利合計持股比例為26.74%，其余股東持股較為分散，石俊峰和朱香蘭夫婦仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化。

龍蟠科技2025年半年度報告顯示，22025年上半年，公司實現營業收入36.22億元，同比增長1.49%；歸屬於上市公司股東的淨利潤-8515.34萬元，去年同期為-2.22億元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-1.32億元，去年同期為-2.98億元；經營活動產生的現金流量淨額為606.81萬元。

龍蟠科技2023年與2024年連續2年淨利潤虧損，歸母淨利潤分別為-12.33億元、-6.357億元，扣非淨利潤分別為-12.40億元、-6.879億元。

龍蟠科技（02465.HK）2024年10月30日在港交所上市，最終發售價及配發公告顯示，龍蟠科技發售股份數目100,000,000股，其中，公開發售股份數目10,000,000股，國際發售股份數目90,000,000股。龍蟠科技的最終發售價為5.5港元，所得款項總額為550百萬港元，最終發售價之預計應付上市費55百萬港元，所得款項淨額為495百萬港元。

龍蟠科技的聯席保薦人為國泰君安國際、鎧盛，整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為國泰君安國際、鎧盛、工銀國際，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中銀國際、建銀國際、農銀國際、招銀國際、TradeGoMarkets、利弗莫爾證券。

龍蟠科技於2017年4月10日在上海證券交易所上市，發行數量為5,200萬股，發行價格為9.52元/股。發行募集資金總額為49,504.00萬元，扣除發行費用后募集資金淨額為44,521.47萬元。

上市保薦機構為國泰君安證券股份有限公司（現名「國泰海通證券股份有限公司」），保薦代表人為成曦、支潔，發行的發行費用總額為4,982.53萬元，其中，保薦承銷費3,475.00萬元。

龍蟠科技前次募集資金使用情況報告顯示，公司經中國證券監督管理委員會《關於覈准江蘇龍蟠科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2020]297號）覈准，公司向社會公開發行面值總額400,000,000元可轉換公司債券，扣除已支付的保薦及承銷費（含税）人民幣5,000,000.00元后，公司收到的募集資金金額為395,000,000.00元。上述資金已於2020年4月29日到位，已經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具中天運[2020]驗字第90023號《驗資報告》，且已全部存放於募集資金專户管理。上述到位資金再扣除律師、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計2,439,000.00元后，實際募集資金總金額為392,561,000.00元。

經中國證券監督管理委員會《關於覈准江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2022]621號）覈准，公司非公開發行人民幣普通股（A股）82,978,551股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣26.51元/股，募集資金總額為人民幣2,199,999,977.01元，保薦機構國泰君安證券股份有限公司將扣除尚未支付的承銷保薦費后的余額2,177,803,577.01元匯入公司募集資金監管賬户，上述資金於2022年5月18日全部到位，經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具中天運[2022]驗字第90024號《驗資報告》，且已全部存放於募集資金專户管理。扣除發行費用人民幣24,468,856.18元后，本次募集資金淨額為人民幣2,175,531,120.83元。

龍蟠科技3次A股募資合計309003.998萬元。