enCore Energy Corp.上調1億美元可轉換優先票據定價

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達拉斯，2025年8月20日/美通社/ - enCore Energy Corp.（納斯達克：歐盟）（TSXV：歐盟）（「公司」或「enCore」）、美國清潔能源公司™、今天宣佈2030年到期的5.50%可轉換優先票據本金總額1億美元的定價（「可轉換票據」）根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A向合格機構買家進行私募發行。此次發行規模比之前宣佈的可轉換票據本金總額為7500萬美元的發行規模有所擴大。與可轉換票據的發行有關，enCore授予可轉換票據的初始購買者13天的權利，以額外購買本金總額最多為1500萬美元的可轉換票據。可轉換票據的銷售預計將於2025年8月22日結束，具體取決於慣例收盤條件。

可轉換票據將是enCore的優先無擔保債務，自2025年8月22日起（包括2025年8月22日）付息，年利率為5.50%，每半年支付一次，從2026年2月15日開始，支付每年2月15日和8月15日。可轉換票據將於2030年8月15日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。2030年5月15日之前，持有人僅在發生某些事件時纔有權兑換可轉換票據。自2030年5月15日起（包括2030年5月15日）起的任何時間，票據持有人可以隨時選擇兑換其票據，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。enCore將有權選擇以現金、普通股或現金和普通股的組合結算轉換。初始轉換率為每1，000美元本金票據303.9976股普通股，初始轉換價約為每股普通股3.29美元。初始轉換價比納斯達克資本市場2025年8月19日最后報告的每股普通股售價2.58美元溢價27.5%。轉換率和轉換價格將在某些事件發生時進行調整。

enCore可隨時選擇將可轉換票據全部或部分贖回為現金，2028年8月21日或之后，以及在到期日前的第40個預定交易日或之前，enCore可選擇將全部或任何部分可轉換票據贖回為現金，如果最后報告的每股普通股售價在指定時間內超過換股價的130%。此外，由於税法的某些變化，enCore將隨時選擇全部而非部分贖回可轉換票據。贖回價將等於將贖回的可轉換票據本金額的100%，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計及未付利息（如有）。

可轉換票據持有人將能夠要求enCore在某些構成「根本性變化」的公司交易后回購其可轉換票據，回購價格等於將回購的可轉換票據的本金額，加上應計和未付利息（如有），直至（但不包括）回購日期。在某些構成「根本性變化」的公司交易后，或者如果enCore發出贖回通知，公司將在某些情況下提高選擇兑換與該公司交易或贖回通知相關的可轉換票據的持有人的轉換率。

enCore估計，扣除初始買家的折扣和佣金以及估計的發行費用后，發行的淨收益將約為9，530萬美元（如果初始買家行使全額購買額外可轉換票據的選擇權，則約為1.098億美元）。該公司打算使用可轉換票據發行的1，000萬美元淨收益來支付與可轉換票據相關的上限看漲交易的成本，並使用可轉換票據發行的約1，060萬美元淨收益來償還其貸款協議下的未償款項。enCore打算將可轉換票據發行的剩余淨收益用於一般企業用途。如果初始買家行使購買額外可轉換票據的選擇權，enCore打算使用一部分額外淨收益來支付進行額外上限看漲交易的成本以及剩余淨收益用於一般企業目的。

上限看漲交易是與某些金融機構（「期權對手方」）私下談判的。受反稀釋調整的限制，上限看漲交易將涵蓋可轉換票據最初基礎的普通股數量，包括在初始買家行使購買額外可轉換票據的選擇權后可發行的任何額外可轉換票據。

上限看漲交易的上限價格最初為每股4.52美元，比2025年8月19日納斯達克資本市場enCore普通股最后報告的每股2.58美元的售價溢價75%，並根據上限看漲交易的條款進行某些調整。

預計上限看漲交易通常將減少可轉換票據轉換后對enCore普通股的潛在稀釋和/或抵消enCore需要支付的超過已轉換可轉換票據本金額的任何現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受上限限制。

在建立上限看漲交易的初始對衝方面，期權對手方或其各自的關聯公司預計將就enCore普通股進行各種衍生品交易和/或在可轉換票據定價同時或定價后不久購買普通股。該活動可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）公司當時普通股或可轉換票據的市場價格。

此外，期權交易對手方或其各自關聯公司預計在可轉換票據定價后和可轉換票據到期之前，通過簽訂或平倉有關enCore普通股的各種衍生品和/或購買或出售enCore普通股或其他證券來修改其對衝頭寸（並且很可能在2030年5月15日或之后與可轉換票據的任何轉換相關的觀察期內，或提前終止與任何回購相關的上限看漲交易的任何部分后這樣做，贖回或提前兑換可轉換票據）。該活動還可能導致或避免enCore普通股或可轉換票據的市場價格上漲或下跌，這可能會影響持有人轉換可轉換票據的能力，並且，如果該活動發生在與可轉換票據轉換相關的任何觀察期內，則可能會影響現金數量和/或普通股的數量和價值（如果有的話）持有人將在轉換可轉換票據時收到的金額。

本新聞稿中包含的任何不基於歷史事實的聲明，包括有關發行、預期結束發行、所得款項的預期用途、第三方就enCore普通股和/或購買或出售公司普通股進行或解除衍生品交易的聲明，以及上限認購交易和第三方訂立或解除與本公司普通股有關的衍生品交易的潛在影響和/或購買或出售本公司的普通股稀釋enCore的股東或抵消任何現金支付enCore必須作出超過本金額的轉換可換股票據，本公司普通股或可轉換票據的市場價格或可轉換票據的初始轉換價格構成1995年私人證券訴訟改革法案和加拿大證券法所定義的「前瞻性陳述」，這些陳述基於管理層當前的預期、假設和信念。前瞻性陳述通常可以通過「將」、「預期」、「計劃」、「相信」、「打算」、「估計」、「項目」、「繼續」、「潛在」等詞語以及此類詞語和短語的類似表達或變體（包括負面變體），或某些行動、事件或結果「可能」、「可能」或「將」採取的聲明。這些前瞻性陳述是反映高級管理層最佳判斷的預測，並反映了我們當前對發行的預期、發行的預期結束、收益的預期用途、第三方就enCore普通股進行或解除衍生品交易和/或購買或出售公司的普通股，以及上限看漲交易和第三方就enCore普通股進行或解除衍生品交易的潛在影響和/或購買或出售公司的普通股稀釋給enCore股東，或抵消enCore需要支付的超過本金的任何現金付款已轉換可轉換票據的金額、enCore普通股或可轉換票據的市場價格或可轉換票據的初始轉換價格。這些期望可能會實現，也可能不會實現。其中一些預期可能基於信念、假設或預測，而這些信念、假設或預測可能被證明是錯誤的。此外，我們的業務和運營涉及許多風險和不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍，這可能導致我們的預期無法實現或以其他方式對我們的業務、財務狀況、運營業績、現金流和流動性產生重大影響。該等風險及不確定因素包括但不限於與enCore是否將按預期條款或完全完成可換股票據的發售、訂立上限認購交易的預期條款及影響、第三方訂立或解除有關enCore普通股及╱或買賣enCore普通股的衍生工具交易、市場和一般條件，以及我們向證券交易委員會提交的文件中詳細描述的內容，特別是我們的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中描述的內容。如果這些風險中的一個或多個成為現實，或者前瞻性陳述所依據的假設被證明是不正確的，實際結果可能與本文所述的預期、計劃、預期、相信、估計或預期有重大差異。除非法律要求，公司沒有義務更新本通訊中的信息。識別風險和不確定性的額外信息包含在公司向各自證券委員會提交的文件中，這些文件均為可在www.sec.gov和www.sedarplus.ca在線獲取。

根據《證券法》第144 A條，可轉換票據將僅提供給合理認為是「合格機構買家」的人。可轉換票據和可轉換票據轉換后可發行的enCore普通股（如有）尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記，或通過招股説明書在加拿大任何省份或地區進行資格。因此，可轉換票據或可轉換票據轉換后可發行的任何普通股均不得在美國發售或出售，除非根據適用的豁免或不受《證券法》和適用州證券法登記要求約束的交易，並且不得向位於或居住在加拿大的人要約或出售，除非符合適用加拿大證券法的招股説明書要求。本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約可轉換票據或轉換可轉換票據后可發行的任何普通股的要約，也不會在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區出售任何證券。

本新聞稿中所有提及的美元金額均以美元表示。

關於enCore Energy Corp.

enCore Energy Corp.美國清潔能源公司™致力於為核能提供清潔、可靠且負擔得起的燃料，作為美國唯一一家擁有多箇中央處理廠運營的鈾公司。enCore團隊由行業專家領導，在ZR鈾運營和核燃料循環的各個方面擁有豐富的知識和經驗。enCore僅利用ZR進行鈾提取，這是一項由enCore Energy領導者共同開發的知名且成熟的技術。

繼enCore在德克薩斯州南部取得成功之后，enCore計劃項目管道中的未來項目包括南達科他州的杜威-伯頓項目和懷俄明州的Gas Hills項目。該公司持有其他資產，包括非核心資產和專有數據庫。enCore致力於與當地社區和土著政府合作，為企業發展創造積極影響。

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資料來源enCore Energy Corp.