預見2025：《2025年中國智慧交通行業全景圖譜》（附市場規模、競爭格局、細分市場發展現狀等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：海康威視(002415);通達電氣(603390);大華股份(002236);千方科技(002373);五洋自控(300420);眾合科技(000925);四維圖新(002405);皖通科技(002331);深城交(301091)等

本文核心數據：智慧交通產業鏈;市場規模;市場結構;競爭格局;發展前景預測等

行業概況

1、定義：在新的時代下有更豐富的內涵

智慧交通的概念來源於智能交通，智能交通最早在1960年由美國智能交通協會提出，其認為智能交通系統ITS(Intelligent Transportation System)是將先進的信息技術、數據通訊傳輸技術、電子傳感技術、控制技術及計算機技術等有效地集成並運用於交通系統，從而提高交通系統效率的綜合性應用系統。到了2009年，IBM提出了智慧交通的理念，智慧交通是在智能交通的基礎上，融入物聯網、雲計算、大數據、移動互聯等高新IT技術，通過高新技術匯集交通信息，提供實時交通數據下的交通信息服務。大量使用了數據模型、數據挖掘等數據處理技術，實現了智慧交通的系統性、實時性、信息交流的交互性以及服務的廣泛性。

智慧交通是以互聯網、物聯網等網絡組合爲基礎，以智慧路網、智慧裝備、智慧出行、智慧管理為重要內容的交通發展新模式，具有信息聯通、實時監控、管理協同、人物合一的基本特徵。智慧交通系統主要解決四個方面的應用需求：分別是交通實時監控、公共車輛管理、旅行信息服務以及車輛輔助控制。

2、產業鏈剖析：智慧交通產業鏈涉及環節眾多

智慧交通行業鏈上游主要是算法設計，芯片零部件、數據內容、數據中心、軟件平臺、車載終端、感知設備、機電系統、通信模組和檢測設備，中游主要是基建設施和服務，包括前期規劃、設計、諮詢和造價，中期為交通系統集成以及建設總承包，后期是運維、調度指揮以及應急管理。下游主要是應用領域，包括智慧公路、智慧公交、智慧機場、智慧港口以及智慧軌道。而智慧交通需要先進的技術進行支撐，GIS、GPS、C-V2X、物聯網、雲計算、大數據、AI技術等，貫穿整個產業鏈。

智慧交通產業鏈各環節玩家眾多，傳統安防企業、互聯網廠商、雲計算服務商、算法提供商等均開始進入智慧交通各細分領域。智慧交通行業上游製造商具體包括算法提供商與電子器件製造商，相關代表企業有商湯科技、騰訊、海康威視、百度等;中游的智慧交通軟硬件產品製造商代表企業有千方科技、易華錄等;在下游智慧交通服務市場，代表企業如多倫科技（維權）、車聯網絡、大眾交通等。

行業發展歷程：智慧交通行業處於一體化融合階段

相對比發達國家，中國智慧交通產業發展起步時間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個發展階段。自上世紀90年代中期開始，我國組織相繼開展了智能交通系統(ITS)發展戰略、體系框架、標準體系等研究。2012年開始，隨着大數據、機器學習等技術的不斷發展，基於人工智能的車路協同、自動駕駛、智能出行等將會成為智慧交通系統技術發展的關鍵方向。交通運輸「十三五」發展規劃中提出「要求各地開展智慧交通示範工程」。2021年《數字交通「十四五」發展規劃》加快推進交通運輸一體化融合，助力交通強國建設。目前智慧交通發展處於一體化融合階段。

行業政策背景：政策上支持大力發展智慧交通

從2015年開始，政府層面持續出臺相關政策法規推進智慧交通行業快速發展，以匹配現代化經濟體系的建設需求，為全面建成社會主義現代化強國提供重要基礎支撐。2020年以來，我國智慧交通相關政策更是頻出，智慧交通基礎建設成為行業發展重點，2021年9月交通運輸部發布的《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021-2025年)》提出到2025年，我國將打造一批交通新基建重點工程，智能交通管理將得到深度應用。2025年7月，《交通運輸部2025年半年工作會》要大力發展智慧交通，以科技創新引領產業創新。要進一步全面深化交通運輸改革，加快建設統一開放的交通運輸市場，深化重點領域改革。

行業發展現狀

1、交通固定資產投資完成額3.8萬億元

交通運輸業是國民經濟的基礎行業，為經濟社會的發展提供基礎保障。根據交通運輸部歷年發佈《交通運輸行業發展統計公報》，我國交通固定資產投資完成額由2016年的2.87萬億元增長至2023年的3.9萬億元，交通基礎設施建設總投資保持在較高水平。2024年綜合立體交通網絡不斷完善，全年完成交通固定資產投資3.8萬億元，繼續保持高位。國家綜合立體交通網主骨架「6軸7廊8通道」路線里程超過26萬公里，建成率約90%。

2、智能交通億級項目建設謀求高質量發展

根據智慧交通網(ITS114，深圳市交通運輸委主管，深圳市智慧交通產業促進會主辦)不完全統計，2024年，我國城市智能交通(除停車)億級項目市場規模約為54.6億，項目數27個。相比2023年有小幅下降。

從億級項目平均規模水平來看，從2022年的2.13億元/個，增長至2023年的2.41億元/個，2024年有小幅下降。整體來看，近幾年城市智能交通(除停車)億級項目規模相對平穩，保持在2-2.5億元/個之間。

3、智能運輸類大項目建設需求相對較多

從城市智能交通(除停車)億級項目類型來看，2024年，交通管控億級項目市場規模超過20億，項目數量12個，佔比均在四成左右;而智能運輸億級項目市場規模超過30億，項目數15個。整體來看，在城市智能交通(除停車)億級項目中，智能運輸類項目需要相對較大。

4、智慧交通市場規模超過2400億元

智慧交通是我國發展智慧城市的重要項目之一。近年來，隨着智慧城市的不斷發展，我國交通行業也不斷朝着智慧化方向發展，其市場規模呈明顯的上升趨勢。據中國智能交通協會公佈的數據顯示，結合交通各細分行業的智能化情況，2016-2023年，我國智慧交通市場總規模由973億元增長至2367億元。隨着我國交通智慧化應用的不斷推進，智慧交通的市場規模增長將繼續保持較快速度。初步測算，2024年我國智慧交通市場規模超過2400億元。

行業競爭格局

1、企業競爭：通信類、互聯網類企業為行業主要玩家

據ITS114數據統計顯示，2024年我國城市智能交通(除停車)億級項目中，中標企業排名前五分別為移動系，電信系，中鐵系，海信網絡科技和中國通號上海工程局集團。移動系和電信系憑藉強大的通信技術實力、廣泛的網絡覆蓋以及在數字化領域的深厚積累，能為智能交通提供穩定的數據傳輸和先進的技術解決方案。中鐵系在交通基礎設施建設方面底藴深厚，對交通系統理解深刻，其豐富的工程經驗使其在相關項目中極具競爭力。海信網絡科技專注於智能交通領域，技術研發實力強勁，產品和解決方案貼合實際需求。中國通號上海工程局集團在軌道交通信號控制等方面優勢明顯，為智能交通項目提供專業可靠的技術支撐。

從企業份額來看，2024年，中國移動和中國電信兩大運營商佔據前二，中標總額規模佔比超過22%;TOP5企業中標總額約佔總市場的45%，市場集中度一般。

2、區域競爭：試點城市主要集中在華東沿海等地

2022年8月22日，交通運輸部辦公廳公開《關於公佈第一批智能交通先導應用試點項目(自動駕駛和智能航運方向)的通知》(以下簡稱《通知》)，首批試點項目包括北京、上海、廣州、深圳、天津、長春、重慶等10余個省市的18個項目。2024年4月公佈《第二批智能交通先導應用試點項目(自動駕駛和智能建造方向)名單》，第二批共32個試點項目入選。

整體來看，兩批試點項目共計40項，主要集中分佈在以浙江、山東為核心的華東沿海地區、廣東為核心的南部沿海地區以及湖北、重慶為主的內陸區域。

行業發展前景及趨勢：智慧交通市場在技術驅動下穩健增長

近年來中國智慧交通發展潛力深厚，呈現多維度驅動的良好態勢。政策層面，國家戰略明確了數字化交通框架的構建方向，為行業發展提供了清晰指引和政策支持。技術融合不斷深化，新一代信息技術與交通場景深度結合，推動交通信號優化、路徑規劃等核心環節效率提升，實現從單點技術應用向系統智能的跨越。市場需求持續旺盛，城市化進程加速帶來交通治理、出行體驗等多方面需求，催生了廣闊的市場空間。基礎設施智能化改造全面推進，車路協同、新型感知設備等技術在各類交通場景落地應用，有效提升了交通運行安全性和流暢度。隨着智慧交通建設加快，預計行業市場規模將快速增長，到2030年，中國智慧交通行業規模超過3千億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國智慧交通行業發展前景展望與投資戰略規劃深度報告》

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