工銀國際助力天岳先進（2631.HK）成功完成香港上市項目

（來源：工銀國際）

2025年8月20日，工銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力山東天岳先進科技股份有限公司（「天岳先進」，股票代碼：2631.HK）成功於香港聯交所主板上市。

本次發行47,745,700股，最終發行價為42.8港元/股，綠鞋前發行規模約為20.4億港元（約合2.6億美元）。

工銀國際作為項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，為公司甄選多元化投資者名單並積極配合推進非交易路演等市場推介工作，並引入了多張高質量市場化訂單，為公司上市保駕護航。

2025年以來，工銀國際企業融資與資本市場業務板塊先后助力赤峰黃金、鈞達股份、吉宏科技、海天味業及天岳先進等優質A股龍頭企業完成H股上市。本次發行是工銀國際發揮駐港中資金融力量，助力內地企業「走出去」的重要體現，工銀國際亦藉此展現了團隊的專業實力並進一步擴大了市場影響力。

天岳先進簡介

天岳先進成立於2010年，專注於碳化硅襯底的研發與產業化。公司是全球少數能夠實現8英寸碳化硅襯底量產、率先實現2英寸到8英寸碳化硅襯底的商業化的公司之一、也是率先推出12英寸碳化硅襯底的公司。按2024年碳化硅襯底的銷售收入計，公司全球排名前三，市場份額為16.7%。

資料來源：招股書、聯交所公告

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工銀國際控股有限公司（工銀國際）是中國工商銀行股份有限公司（工商銀行）在香港的全資子公司。作為一家在香港註冊的公司，工銀國際依託母行卓越的品牌、雄厚的資金實力、廣泛的客户基礎以及領先的金融產品，依託內地，立足香港，面向境內、境外資本市場，向廣大的海內外融資客户及投資者提供企業融資、投資業務、銷售交易和資產管理等四大產品線服務，另外，工銀國際提供覆蓋全球與中國的宏觀經濟、國際金融市場、環保、醫療等熱門行業的市場研究服務。