山東天岳先進科技（2631）香港發售認購近3000倍、基石陣容強大，擬於2025年8月20日上市

山東天岳先進科技股份有限公司全球發售結果揭曉，本次發售股份數目為47,745,700股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中香港發售股份數目為16,711,000股H股（經重新分配后調整），國際發售股份數目為31,034,700股H股（經重新分配后調整及視乎超額配股權行使與否而定）。

最終發售價格為每股H股42.80港元，此價格為價格區間的最高發售價。

本次發行所得款項總額為20.4億元港元，減去按最終發售價計算的估計應付上市開支1.1億元港元后，所得款項淨額為19.4億元港元。

在認購情況方面，香港發售獲得熱烈響應，有效申請數目達215,519份，受理申請數目為90,802份，認購水平高達2809.19倍；國際發售的承配人數量為146個，認購水平為9.04倍。

由於香港公開發售獲超額認購超100倍，觸發回撥機制。回撥后，香港發售股份數目從初步的2,387,300股H股調整為16,711,000股H股，佔全球發售的發售股份數目的35.00%；國際發售的發售股份數目從初步的45,358,400股調整為31,034,700股，佔比65.00%。

本次發行有強大的基石投資者陣容，包括國能環保投資集團有限公司、未來資產證券（香港）有限公司、山金資產管理（香港）有限公司、和而泰智能控制國際有限公司以及蘭坤先生，他們合計獲分配17,295,200股，佔發售股份（假設超額配股權未獲行使）的36.22%。具體情況如下：

本次發行的中介團隊中，聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為CICC中金公司、中信證券；整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為海通國際、中銀國際；聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為匯豐銀行；聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中泰國際、工銀國際、招銀國際、建銀國際、農行國際、廣發證券（香港）、申萬宏源香港、富途證券、太陽有限公司、復星國際證券、大華繼顯、老虎證券。

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