投資者正獲利了結？ARK創新ETF(ARKK.US)遭大規模贖回 「木頭姐」伍德仍在逢低買入更多股票

智通財經APP獲悉，由「木頭姐」伍德管理的ARK創新ETF(ARKK.US)今年以來表現亮眼，但近期資金流向顯示投資者可能在獲利了結。

據報道，截至上周末，該科技股重倉ETF出現27億美元資金流出，為至少一年以來最大規模。ARK Invest尚未就此發表評論。該基金當前總資產規模約為130億美元。

不過，資金面並非單一方向。數據顯示，上周ARKK同時錄得約28億美元淨流入，為2021年以來單周最高水平，創下歷史新高。分析人士指出，在大規模資金湧入后出現部分贖回屬正常現象，但若贖回規模持續擴大，可能迫使基金拋售持股。

目前，ARKK的前幾大重倉股包括特斯拉(TSLA.US)、Roku Inc(ROKU.US)、Coinbase(COIN.US)、Roblox(RBLX.US)、Tempus AI(TEM.US)、Shopify(SHOP.US)和Palantir(PLTR.US)。儘管出現資金流出，基金在周一的持倉構成並未出現明顯變化。相反，披露文件顯示，伍德繼續逢低增持。

新增持倉主要集中在醫療健康領域，包括GeneDx(WGS.US)、CRISPR Therapeutics(CRSP.US)、Beam Therapeutics(BEAM.US)、Intellia Therapeutics(NTLA.US)、Twist Bioscience(TWST.US)、PagerDuty(PD.US)以及農機巨頭迪爾(DE.US)。

其中，迪爾尤為突出。作為傳統工業股，迪爾憑藉在人工智能與自動化領域的投入吸引了ARK的關注。自8月14日公司公佈財報股價大跌6.8%以來，伍德已連續三個交易日增持迪爾，買入約7.5萬股，約佔同期成交量的不足1%。

財報顯示，迪爾上季度盈利雖超出華爾街預期，但下調全年淨利潤中值至50億美元，低於此前的51.5億美元。公司淨利潤已從2023財年的102億美元高點降至2024財年的71億美元，預計2025財年約為50億美元，市場普遍預期2026財年將回升至57億美元。

市場普遍認為，像ARK這樣的重要基金經理的操作值得關注，但此次增持對迪爾整體股價影響有限。

至於近期資金出逃的原因，部分分析人士認為與投資者獲利了結有關。ARKK今年以來累計上漲約36%，過去12個月更大漲75%。截至周二午盤，ARKK下跌3.8%，標普500指數跌0.6%，道指微跌0.1%。

值得注意的是，ARKK重倉股之一的Palantir(PLTR.US)周二大跌9.35%，為標普500指數成分股中表現最差者。該股自本月初發布強勁財報后持續回調，已連跌五個交易日，累計下跌12%。

過去一年，Palantir股價受益於政府合同、中標AI項目及業績爆發，累計上漲逾409%，今年以來漲幅更達118%。然而，股價飆升也令其估值高企，目前市盈率高達未來12個月預期盈利的214倍，遠超標普500指數平均的22倍。

FactSet數據顯示，29位分析師中僅7位給予「買入」評級，4位建議「賣出」，多數維持「持有」觀點，目標價區間從45美元到210美元不等，顯示市場對該股的分歧仍然明顯。