Lindblad Expeditions宣佈2027年到期的6.750%高級擔保票據要約收購的定價條款

林德布拉德探險控股公司（納斯達克股票代碼：LIND）（「Lindblad」）今天宣佈了其全資子公司Lindblad Expeditions，LLC（「發行人」）先前宣佈的要約的定價條款，以現金購買（「要約收購」）發行人2027年到期的任何及所有未償還的6.750%高級擔保票據（「票據」）。要約收購是根據條款和條件的規定，並在要約購買和同意徵求聲明，日期為2025年8月5日（「要約購買和同意徵求聲明」）。

就接受購買的票據支付的總對價（「總對價」）是參考（i）下表所列票據的固定利差和（ii）下表所列美國財政部參考證券的投標方到期收益率（「參考收益率」）確定的。票據的參考收益率由交易商經理於上午10：00根據標準市場實踐計算，紐約市時間2025年8月19日。票據的總對價包括在下午5：00或之前有效提交（且未有效撤回）的每1，000美元本金的票據30.00美元的早期投標付款（「早期投標付款」），紐約市時間2025年8月18日（「提前投標截止日期」），並根據要約收購接受購買。