Evolent Health為可轉換票據定價

Evolent Health（紐約證券交易所代碼：EVH）將2031年到期的4.50%可轉換優先票據定價為1.45億美元，根據規則144 A提供給合格機構買家。

交易規模從1.4億美元提高，初始買家可以選擇額外購買2175萬美元，如果完全行使，總額將達到1.6675億美元。

票據的利息每半年支付一次，利率相當於每年4.50%。該票據將於2031年8月15日到期，除非根據該日期之前的條款提前回購、贖回或轉換。

這些票據可以按每1，000美元73.9098股的初始利率轉換為Evolent A類股票，相當於每股約13.53美元的轉換價。

淨收益估計高達1.612億美元，其中1.002億美元加上可用流動性將用於回購約1.674億美元的2025年到期的1.50%可轉換優先票據。Evolent還預計將使用約4000萬美元的收益回購其A類普通股。

Evolent已同意回購初始投資者在私下談判交易中賣空的443萬股A類普通股。

EVH上市前-4.6%。