無需光電轉換：OCS（光電路交換機）佈局廠商梳理

（來源：伏白的交易筆記）

一. 驅動邏輯

OCS（光電路交換機）相比傳統交換機，無需光電轉換環節，具備超高傳輸速度、超低延迟、低功耗、高穩定性等優勢。

Lumentum、Coherent近日在業績會上披露，OCS業務已開始貢獻營收。

當前OCS最大商用廠商為谷歌，用於其TPU集羣Spine層，替代傳統Spine層電交換機+光模塊的組合方案。

二. OCS概覽

OCS是一種通過物理反射/偏轉光信號實現路由的純光層交換設備，無需光電轉換，僅通過動態調整光路完成數據傳輸。

2.1 技術路線

（1）MEMS（主流）：通過微鏡陣列偏轉光線路徑，實現輸入/輸出光纖間的動態連接；由谷歌、Lumentum主導。

（2）液晶（DLC）：利用液晶電光效應改變光偏振態，結合晶體光楔實現光束偏轉；由Coherent（原II-VI，收購finisar）主導。

（3）直接光束偏轉（DLBS）：壓電陶瓷驅動準直器位移，對準目標端口；由Polatis主導。

2.2 核心優勢

（1）超低延迟：光路切換延迟達到納秒級（10-100ns），遠低於電交換的微秒級（1-10μs）。

（2）低功耗：僅驅動模塊耗電，無需高功耗交換芯片及配套光模塊。

（3）運維/升級成本低：協議透明，兼容各種傳輸速率與調製格式。

2.3 核心組件（MEMS方案）

（1）光交換鏈路：MEMS微鏡陣列（用於調整偏轉角度）、光纖準直器陣列（實現光信號對準）。

（2）檢測控制系統：激光模組（生成監控光束）、控制電路（動態校準微鏡角度）、波分複用器/環形器（提升端口密度）。

三. OCS與CPO交換機比較

CPO交換機將光引擎與交換芯片共封裝，從而縮短電信號路徑，降低功耗/延時，與OCS可協同部署：

（1）CPO交換機：替代傳統Leaf/ToR層電交換機，解決機櫃內高密度互連的功耗和散熱問題。

（2）OCS：替代Spine層電交換機，解決機櫃間的動態拓撲調度需求，如多集羣互聯。

四. 國內佈局廠商

騰景科技：主營精密光學元組件，OCS光學模組（準直器/環形器）通過Coherent間接供應谷歌。

賽微電子：主營MEMS晶圓製造，突破微鏡陣列工藝，MEMS-OCS晶圓啟動試產。

光庫科技：主營光通信器件業務（如FAU、鈮酸鋰調製器）；收購武漢捷普佈局MEMS光開關，已通過谷歌驗證。

德科立：主營光電子器件，Lumentum代工商，負責OCS整機代工。

凌雲光：佈局OCS全光交換，MEMS微鏡方案送樣微軟Azure AI超算。