歌禮制藥-B擬折讓約9.9%配股 淨籌4.68億港元

歌禮制藥-B（01672）發佈公告，於2025年8月19日，公司、補足賣方（JJW12 Limited）與配售代理訂立配售及認購協議，（i）補足賣方同意出售，而配售代理同意作為補足賣方代理，促使承配人（將為專業、機構、企業或其他投資者）按每股股份16.45港元的價格購買補足賣方所持有的5240萬股股份，及（ii）補足賣方有條件同意認購，而公司有條件同意按配售價發行2882萬股新股份。預期概無承配人將於緊隨配售及認購完成后成為公司的主要股東。據董事作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

　　配售股份總數為5240萬股，佔公司於本公告日期已發行股份數目（即9.64億股股份，不包括578.42萬股庫存股份）約5.44%。認購股份數目為2882萬股，佔經配發及發行認購股份擴大后的股份約2.90%（不包括庫存股份）（假設除已配發及發行的認購股份外，自本公告日期起至配售及認購完成日期，公司已發行股份並無變動）。配售價每股股份16.45港元較2025年8月18日（即最后交易日）於聯交所所報的收市價每股股份 18.26港元折讓約9.9%。認購股份將根據一般授權配發及發行。

　　緊隨配售及認購完成后，補足賣方的股權將由已發行股本（不包括庫存股份）的約53.38%減少至已發行股本（不包括庫存股份）的約49.45%及控股股東的總持股百分比將由已發行股本（不包括庫存股份）約62.21%減少至經配發及發行認購股份擴大后的已發行股本（不包括庫存股份）的約58.03%。

　　認購所得款項淨額（經扣除佣金及估計開支后）預期合共約為4.68億港元。認購事項所得款項淨額中約90%建議用於其皮下注射多肽及口服多肽候選藥物有關的肥胖症臨牀試驗研發，而認購事項所得款項淨額中約10%建議用作營運資金及其他一般公司用途。