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憲章提供高級擔保票據

2025-08-18 20:48

康涅狄格州斯坦福德2025年8月18日/美通社/ -- Charter Communications,Inc.(納斯達克:CHTR)(及其子公司「Charter」)今天宣佈,其子公司Charter Communications Operating,LLC(「CCO」)和Charter Communications Operating Capital Corp.(「CCO Capital」,以及與CCO一起稱為「發行人」)打算發行高級擔保固定利率票據(「票據」)。

發行人打算將此次發行的淨收益用於一般企業目的,包括償還某些債務,包括發行人於2026年到期的6.150%高級擔保票據(「2026年票據」),為Charter A類普通股和Charter Communication Holdings,LLC的普通股的潛在回購提供資金,並支付相關費用和費用。

票據的發行和銷售將根據向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的S-3表格中的有效自動貨架登記聲明進行。該發行受市場條件等因素的影響。

花旗集團全球市場公司,摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司將擔任高級擔保票據發行的聯合賬簿管理經理。此次發行將僅通過日期為2025年8月18日的招股説明書補充和隨附的基礎招股説明書進行,其副本(如可用)可在SEC網站www.sec.gov上獲得,或通過聯繫花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,電話:(800)831-9146,電子郵件:prospectus@citi.com,或聯繫J. P. Morgan Securities LLC,c/o Broadridge Financial Solutions,Attn:Prospectus Department,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或通過電子郵件發送至JPMorganPostSale@broadridge.com,或聯繫Morgan Stanley & Co. LLC,Attention:Prospectus Department,180 Varick Street,New York,NY 10014。

本新聞稿既不是出售要約,也不是要約購買票據,並且不構成要約、要約或出售,也不是在任何此類要約、要約或出售非法的司法管轄區的購買要約或要約出售票據。2026年票據的預期贖回將僅根據贖回通知進行,該贖回通知將根據管轄2026年票據的契約交付,本新聞稿中的任何內容均不構成2026年票據的贖回通知。

關於Charter Charter Communications,Inc.(納斯達克股票代碼:CHTR)是一家領先的寬帶連接公司和有線電視運營商,通過其Spectrum品牌為41個州的超過5700萬戶家庭和企業提供服務。通過先進的通信網絡,由100%美國支持該公司以員工為基礎,提供全方位最先進的住宅和商業服務,包括Spectrum Internet®、電視、移動和語音。

有關Charter的更多信息,請訪問Corporate.charter.com。

關於前瞻性陳述的預防性陳述

本通訊包括經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的前瞻性陳述,除其他外,涉及潛在發行。 儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或建議的我們的計劃、意圖和期望是合理的,但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。 前瞻性陳述本質上受到風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於我們向SEC提交的文件中不時「風險因素」項下描述的因素。 本通訊中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別,例如「相信」、「期望」、「預期」、「應該」、「計劃」、「將」、「可能」、「打算」、「估計」、「目標」、「正在步入正軌」、「目標」、「機會」、「暫定」、「定位」、「設計」、「創建」、「預測」、「項目」、「項目」、「設計」、「創建」、「預測」、「項目」、「倡議」、「尋求」、「願意」、「可以」、「繼續」、「正在進行」、「向上」、「增加」、「增長」、「專注」和「潛力」等。

所有前瞻性陳述歸因於我們或代表我們行事的任何人都明確在其全部由本警示性聲明。 在本次通訊之日后,我們沒有義務或義務更新任何前瞻性陳述。

查看原始內容以下載多媒體:https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-offers-senior-secured-notes-302532238.html

來源Charter Communications,Inc.

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