港股異動 | 光伏股普遍走高 8月光伏組件再現缺貨漲價 機構看好「反內卷」下行業利潤中樞回升

智通財經APP獲悉，光伏股普遍走高，截至發稿，信義光能(00968)漲8.15%，報3.45港元；福萊特玻璃(06865)漲6.88%，報10.88港元；協鑫科技(03800)漲6.96%，報1.23港元；新特能源(01799)漲6.6%，報6.95港元；凱盛新能(01108)漲5.12%，報4.93港元。

消息面上，據經濟觀察網，在年初經歷了國家發展改革委、國家能源局印發《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》引發光伏「搶裝潮」后，8月的光伏組件市場再度出現缺貨與漲價現象。多名經銷商表示，本輪缺貨漲價與上半年的「搶裝潮」的原因不同：「搶裝潮」時期主要因下游需求旺盛且需短時間交貨，而本輪下游組件需求並沒有明顯增加，漲價核心源於「反內卷」背景下上游多晶硅原料漲價，疊加部分型號廠商產能較小、無法及時交貨。

另據新京報，152家儲能企業發聲反內卷，涵蓋鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池等供應鏈單位，有望逐步形成行業共識與自律。中信建投證券此前指，光伏已成為反內卷代表性行業，近期在整治低於成本價銷售的背景下，產業鏈價格端已取得初步成效，硅料、硅片、電池已成功順價，后續重點關注組件端順價情況。該行認為，在「反內卷」政策的大方向下，中長期行業利潤中樞有望迴歸合理盈利水平。