Xos公司與Roth Capital達成2000萬美元的市場發行協議

2025年8月14日，Xos，Inc. (the「公司」）與Roth Capital Partners，LLC（「代理人」）簽訂了銷售協議（「銷售協議」）。根據銷售協議的條款，公司可以通過代理人不時發售和出售面值為0.0001美元的公司普通股股份（「股份」），總發售金額高達2000萬美元。根據表格S-3的一般説明I.B.6，公司目前只能根據銷售協議銷售最多5，367，542美元。代理人將作為代理人並根據銷售協議的條款，盡其商業上合理的努力出售所提供的股份。股份（如果有的話）的銷售可以被視為1933年《證券法》（經修訂）下規則415所定義的「場內發售」的銷售方式進行。代理人將有權從公司獲得根據銷售協議出售的股份銷售總收益的3.0%的佣金。此外，公司已同意報銷代理商因發行而發生的某些費用。該公司打算將此次發行的任何淨收益用於運營資金、債務償還和一般企業目的，包括根據我們的第二次修訂和重述的可轉換背書票據條款進行的任何強制付款。