【行業深度】洞察2025：中國醫療美容行業競爭格局（附競爭梯隊、企業競爭力評價等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：愛美客(300896)、昊海生科(688366)、華熙生物(688363)、奧園美谷(000615)、華東醫藥(000963)、朗姿股份(002612)、華韓整形(430335)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國醫療美容行業整體競爭梯隊

按醫療美容行業上市企業市值規模來看，500億元以上的企業有鉅子生物、華東醫藥、愛美客等;市值在100 -500億元之間的企業有錦波生物、華熙生物、昊海生科等，市值在100億以下的企業有朗姿股份、四環醫藥、新氧等。

注：統計時間截至2025年4月17日。

2、中國醫療美容行業區域競爭格局

2025年3月，每日經濟新聞每經智庫聯合醫美產業藍皮書智庫共同編制的「中國城市醫美產業發展指數(2024年度)」顯示，北京、深圳、成都、廣州、上海、濟南、長沙、寧波、杭州和重慶成為2024年度醫美產業表現最好的十個城市。特別值得注意的是，寧波從2023年度的第23位上升到第8位，成為年度最大黑馬。據悉，在寧波「246」萬千億級產業集羣規劃中，生物醫藥是重點方向，這對醫美上游技術的發展有間接的推動作用。人才發展方面，寧波近年來大力引進和培養醫美產業人才，打造人才高地，該市的高等教育和醫療培訓機構逐漸成為為醫美行業輸送專業人才的穩定渠道。

3、中國醫療美容行業市場集中度

從集中度來看，行業高度分散，醫美行業CR10市場份額佔比不超過5%，超80%醫美企業成立時間不足5年，中小型民營醫美機構處於主導地位，大型穩定的連鎖機構數量有待增加，市場競爭較為激烈。

4、中國醫療美容行業企業佈局及競爭力評價

從區域佈局來看，我國代表性上市企業主要佈局國內，企業在區域方面各有側重，如華東醫藥、華熙生物等主要聚焦於國內銷售，華東、華北等地區是愛美客等企業的重要市場，而朗姿股份在西南、華北、中南地區均有重點佈局，華韓股份業務聚焦在江蘇省、山東省等地。業務佈局方面，部分企業專注於醫美產品研發生產，如愛美客、昊海生科等;部分企業側重醫美服務，如奧園美谷旗下醫美醫院品牌形象良好，華韓股份的醫美機構連鎖規模較大，瑞麗醫美提供多類美容服務;也有像華東醫藥以藥品為主業，同時涉足醫美領域。

5、中國醫療美容行業競爭狀態總結

我國醫療美容行業競爭者數量眾多，市場呈現分散狀態，競爭程度較高。供應商方面，我國關鍵原材料供應商集中度高，如玻尿酸生產所需的高純度透明質酸鈉，主要由少數幾家企業供應，在產業鏈中具有一定的優勢地位;高端設備供應商議價能力強，如激光美容儀、光子嫩膚儀等，這些設備技術含量高，研發成本大，市場主要被少數國外品牌壟斷。下游端，醫美市場上機構眾多，消費者可選擇的範圍廣，且醫美項目並非生活必需品，消費者在選擇時會更加謹慎，往往會對比多家機構的價格、服務和技術水平，這使得消費者在價格談判中具有一定的優勢。

醫美行業對專業人才、技術設備、資質許可等方面有較高要求，新進入者需投入大量資金用於人員培訓、設備購置和市場推廣，還需獲得相關資質認證，行業品牌建設難度也相對較大，均增加了進入難度。目前市場上尚無完全能夠替代醫美服務的產品或方式。雖然護膚品、化粧品等可以在一定程度上改善皮膚外觀，但對於消費者追求的深層次醫美效果，如面部輪廓塑造、皮膚緊緻提升等，替代品難以完全替代醫美服務。

運用波特的「五力」模型，對中國醫美行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國醫療美容行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》

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