港股異動 | 半導體股拉昇走高！華虹半導體漲近7%，中芯國際漲超4%

港股半導體股拉昇走高，華虹半導體漲近7%，中芯國際漲超4%，上海復旦、英諾賽科漲超2%。

消息面上，A股寒武紀早盤再度飆漲11%，周內累計漲幅超35%。

• 中國已要求本土企業避免使用英偉達H20芯片？外交部迴應

路透社記者：據報道，中國已要求本土企業避免使用英偉達H20芯片，尤其是用於政府或與國家安全相關的工作。此前，中國監管機構已就芯片安全隱患問題約談英偉達表達擔憂。中方對此有何評論？林劍：我不瞭解你提到的情況。

• 特朗普擬允許英偉達和AMD售降級AI芯片入華，涉15%收入分成

美國總統唐納德·特朗普於當地時間8月12日周一表示，可能允許英偉達(NVDA.US)向中國出口其最先進人工智能芯片的降級版本。特朗普在接受媒體採訪時透露，若該公司新款Blackwell處理器性能經過調整(實際為降級)，他將考慮批准相關出口協議。他具體提到，這款芯片的性能可能被降低30%至50%。

招商電子發佈研報稱，海外CSP雲廠商紛紛上修資本支出，臺積電上修2025年收入增速指引，整體算力景氣度有望延續，國內海光等亦持續釋放業績；海外半導體設備公司25Q2表現符合預期，國內設備公司簽單和業績表現向好；海外存儲原廠受益於HBM等需求，國內存儲模組和利基存儲芯片公司將繼續受益於漲價和庫存改善等，整體收入和盈利能力預計均保持邊際復甦態勢；海外TI表示大部分終端市場復甦，國內模擬公司25Q2營收多數同環比改善。建議關注自主可控加速疊加業績向好的設備/算力/代工/等板塊、景氣周期邊際復甦的存儲/模擬等板塊，同時建議關注各科創指數和半導體指數核心成分股。