中金快訊 | 中金公司助力汽車零部件領先企業「伯特利」發行28.02億元可轉債

7月28日，蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司（以下簡稱「伯特利」，股票代碼：603596.SH）向不特定對象發行可轉換公司債券在上交所主板成功上市，發行規模28.02億元人民幣。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構及牽頭主承銷商。

本項目為2022年以來汽車零部件行業最大規模A股可轉債項目。本項目助力伯特利加速推進核心優勢業務產能建設，緊抓國內及海外汽車行業市場機遇，持續強化競爭優勢，穩固行業領先地位。

中金公司作為獨家保薦機構及牽頭主承銷商全面把握本次項目整體執行進度，憑藉對行業的深刻理解和豐富的再融資項目經驗，充分調動各相關機構協作，推動項目高效執行；同時精準把握發行窗口，助力伯特利成功完成本次可轉換公司債券發行上市。

本項目是中金公司堅定服務國家戰略，支持優秀汽車零部件企業高質量發展、出海創新的標杆案例，充分體現公司以專業金融服務持續助力實現汽車零部件關鍵技術自主可控，推動保障中國汽車產業供應鏈穩定，提升中國汽車工業的全球話語權。未來，中金公司將更好發揮資本市場樞紐功能，持續服務我國汽車行業電動化、智能化轉型升級和出海業務開拓進程，積極為優秀自主品牌企業發展新質生產力、實現關鍵技術自主可控、推動穩鏈保供、加強全球化業務佈局提供高質量綜合金融服務。

蕪湖伯特利始建於2004年6月，在A股滬市主板上市。公司具備汽車制動、懸架、轉向、輕量化鑄鋁、智能駕駛的自主研發與製造能力，先后被評為中國汽車零部件百強企業、國家知識產權示範企業、高新技術企業。

(中金公司)