Euronet計劃出售8.5億美元可轉換票據，着眼於債務償還和1.75億美元股票回購

Euronet Worldwide，Inc.（「Euronet」或「公司」）（納斯達克股票代碼：EEFT）是一家領先的電子支付提供商，今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，該公司打算以私募方式向根據修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條，合理認為是合格機構買家的人發行本金總額為8.5億美元的2030年到期的可轉換優先票據（「票據」）。Euronet還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日開始（包括該日）的13天內購買最多可額外購買1.5億美元的票據本金總額。

這些票據將是Euronet的一般無擔保債務，並將每半年產生應付利息。轉換后，Euronet將根據具體情況支付或交付現金、Euronet普通股股份或現金和Euronet普通股股份的組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

Euronet預計將使用此次發行的淨收益來償還其現有無擔保循環信貸安排下的未償借款。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Euronet預計將使用出售額外票據的淨收益來償還其循環信貸安排下的額外債務或用於其他一般企業目的。就此次發行而言，Euronet預計將使用手頭現金支付下文所述的上限看漲交易的成本，並在下文所述的私下談判交易中定價的同時回購高達1.75億美元的普通股。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Euronet預計還將使用手頭現金與期權對手方進行額外的上限看漲交易，如下所述。

在票據定價方面，Euronet預計將與一個或多個初始購買者或其附屬機構和/或其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的Euronet普通股股票數量，但須進行與適用於票據的調整基本類似的習慣調整。上限看漲交易通常預計將減少任何票據轉換后對Euronet普通股的潛在稀釋和/或抵消Euronet需要支付的超過已轉換票據本金金額的任何現金付款（視情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。