Gildan以22億美元收購HanesBrands為股東提供了服裝巨頭近20%的股份，預計年銷售額增長3-5%，每股收益複合年增長率20%以上，三年展望中可產生2億美元的協同效應

吉爾丹運動服公司（「Gildan」）（多倫多證券交易所股票代碼：GIL，紐約證券交易所股票代碼：GIL）和HanesBrands Inc.（「HanesBrands」）（紐約證券交易所代碼：HBI）今天宣佈，他們已達成最終合併協議，根據該協議，Gildan將收購HanesBrands。根據2025年8月11日Gildan普通股的收盤價，此次交易意味着HanesBrands的股權價值約為22億美元，企業價值2約為44億美元。

「今天是Gildan旅程中的一個歷史性時刻，因為我們希望與HanesBrands聯手。我們非常高興地歡迎HanesBrands的團隊加入Gildan家族，」Gildan總裁兼首席執行官Glenn J. Chamandy評論道。「通過這筆交易，我們的收入將翻一番，我們實現了一個明顯使我們與衆不同的規模。與HanesBrands的合併加強了我們的定位，有機會擴大傳統「Hanes」品牌在跨渠道運動服中的影響力，同時增強Gildan品牌組合的零售覆蓋範圍。此外，我們最先進的低成本垂直集成平臺將用於提高效率並推動額外創新。我們對下一階段的增長感到興奮，並繼續專注於支持我們的客户並繼續推動長期股東價值。"

「這筆交易代表了HanesBrands和Gildan對質量、創新和卓越的共同承諾。我們非常尊重Gildan的製造實力和長期的成功記錄。我們期待着擴大HanesBrands的領先內衣品牌和走向市場的專業知識組合，併爲Gildan的增長和影響打開新的大門，」HanesBrands首席執行官Steve Bratspies説。「我想向我們在世界各地的同事致以最深切的感謝。您的奉獻精神、努力工作和韌性使HanesBrands成為一個標誌性且值得信賴的品牌。今天標誌着吉爾丹令人興奮的旅程的開始，我特別高興吉爾丹打算保持HanesBrands在温斯頓塞勒姆的強大影響力。"

吉爾丹董事會主席邁克爾·克尼蘭（Michael Kneeland）表示：「這筆交易代表了吉爾丹故事中的一個關鍵時刻。」「Hanes是一個擁有令人自豪的傳統的傑出品牌，通過與HanesBrands聯手，我們正在建立一個建立在兩家公司優勢基礎上的卓越組織。利用最佳實踐和雙方優秀的團隊，我們準備為客户和股東創造卓越的價值。憑藉行業中最優秀的人才，我們未來將有一個非凡的機會來共同塑造未來。"

HanesBrands董事會主席Bill Simon評論道：「我們很高興與Gildan達成這項協議，該協議通過即時現金和合並后公司的巨大上行潛力為我們的股東帶來了重大且一定的價值。作為Gildan的一部分，HanesBrands將受益於更強大的財務和運營基礎，這將提供新的增長機會-幫助推動進一步的創新、更廣泛的產品供應以及更大的跨渠道和地區影響力。我們相信，這筆交易以及與Gildan的下一章是HanesBrands正確的下一步，並將尊重並鞏固其悠久的歷史，造福我們所有利益相關者。"

令人信服的戰略和財務理由：結合互補優勢，打造全球基礎服裝領導者，擁有成熟的運營專業知識，以推動重大價值創造

交易完成后，Gildan的總部將繼續位於魁北克省蒙特利爾，合併后的公司將在北卡羅來納州温斯頓-塞勒姆保持強大的影響力。此外，Gildan打算啟動對HanesBrands Australia的戰略替代方案的審查，其中可能包括出售或其他交易。

交易條款

交易融資

2025年指導和三年展望

Gildan重申了其2025年全年收入和每股收益指引，詳情見2025年7月31日發佈的2025年第二季度盈利新聞稿（「2025年第二季度盈利稿」）。此外，考慮到影響並假設擬議交易完成，Gildan提供了2026-2028年期間的三年展望：

2026-2028年期間的三年前景除其他外基於吉爾丹當前三年前景的假設（2025-2027年期間）如Gildan 2025年2月19日發佈的2024財年財報新聞稿和2025年第二季度財報中所述，以及以下額外假設：在此期間，HanesBrands的年淨銷售額增長率較低，個位數;已宣佈的HanesBrands收購在2026年第一季度末之前完成;收購業務成功整合到Gildan的現有業務中;在預計時間內全面實現預期運行協同效應和收購預期的其他好處;在預期的時間範圍內和預期的市場條款內對HanesBrands的現有債務進行再融資;以及在返回到Gildan目標1.5倍至2.5倍的中點后，Gildan根據正常發行人競標計劃恢復股票回購1。

此外，這些假設截至2025年8月13日，並且受到重大風險和業務不確定性的影響，包括本新聞稿和2025年第二季度收益發布中「前瞻性陳述和信息」標題下描述的因素以及Gildan年度管理討論和分析（MD & A）的「風險和不確定性」部分中描述的因素截至2024年12月29日的年度以及截至2025年6月29日的季度的中期MD & A。